Réglages

L’espace Réglages vous permet d’ajuster les paramètres généraux de votre groupe, de personnaliser l’affichage des données et de configurer des comportements avancés comme la gestion des doublons.

En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.

Note d’accès : Cette page est accessible de deux manières. Soit en cliquant sur le bouton en forme de roue dentée situé en haut à gauche (à côté des autres onglets du groupe), soit en passant par le menu « Création » puis en sélectionnant votre groupe existant.

1. Modifier les informations principales

Si votre groupe évolue, vous pouvez mettre à jour son identité à tout moment :

• Nom du groupe : Modifie le libellé principal affiché dans tout DTA01.

• Description du groupe : Ajuste le texte explicatif qui précise l’utilité de cet espace.

• Type de groupe : Rappelle la nature technique choisie lors de la création initiale.

• Catégorie du groupe : Permet de déplacer le groupe dans un autre dossier de votre menu latéral (ou de créer une nouvelle catégorie de rangement).

2. Gérer les affichages avec les Vues

Une « Vue » correspond à une disposition spécifique de votre tableau de bord (quelles colonnes sont visibles, dans quel ordre, avec quels filtres appliqués). Les réglages vous permettent d’organiser ces affichages :

• Créer une nouvelle vue : Vous pouvez préparer plusieurs dispositions selon vos besoins métiers (ex: une vue « Suivi commercial » avec les montants, une vue « Simplifiée » avec juste les emails, une vue filtrée par statut…).

• Vues disponibles : Dresse la liste de toutes les vues existantes pour ce groupe, avec le nom de leur créateur et leurs options.

• Vue par défaut du groupe : C’est ici que vous définissez quelle vue s’affichera automatiquement pour tous les utilisateurs lorsqu’ils ouvriront le groupe. Cela garantit un affichage commun et cohérent pour toute l’équipe.

3. Définir vos préférences personnelles

Parce que chaque collaborateur travaille différemment, DTA01 vous permet de définir vos propres réglages. Ces choix s’appliqueront uniquement à votre compte utilisateur et ne modifieront pas l’affichage de vos collègues.

Ma catégorie personnelle

Rangez le groupe dans un dossier différent dans votre propre menu (ou laissez le paramètre sur la catégorie globale).

Ma vue par défaut personnelle

Choisissez la vue avec laquelle vous préférez travailler au quotidien. Elle s’ouvrira automatiquement pour vous, ignorant la vue par défaut globale du groupe.

• N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer mes préférences pour valider vos choix.

4. La gestion avancée des doublons

Les réglages pilotent également la manière dont le groupe traite les données en double.

• Le prérequis (Lien avec les colonnes) : Pour que le système détecte un doublon, il faut impérativement que l’option Vérifier les doublons ait été activée sur la colonne concernée (ex: sur la colonne « Email » ou « Téléphone ») depuis l’onglet Colonne.

• Délai de conservation : Lorsqu’un doublon est détecté lors d’une saisie ou d’un import, vous pouvez configurer le système pour le conserver temporairement (par exemple pendant 30 jours). Cela vous laisse le temps d’analyser l’erreur avant que la donnée ne disparaisse.

• Voir et traiter les doublons : Pour consulter ces données en double, rendez-vous dans la zone des résultats de votre groupe. Un bouton spécifique en forme de double carré apparaît dans la barre d’outils. Cliquez dessus pour isoler rapidement toutes les lignes concernées et les traiter.