Dispatch avancé

L’icône Dispatch avancé (représentée par un colis) permet d’ouvrir une fenêtre dédiée à la répartition des leads ou des lignes du groupe.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez les droits nécessaires. Elle vous permet de distribuer des données à un ou plusieurs membres de votre équipe selon des critères stratégiques et précis.

1. Définir la source des leads à distribuer

Pour lancer un dispatch, vous devez d’abord indiquer au système quelles données il doit prendre en compte. Deux méthodes s’offrent à vous :

Utiliser la vue active

En cochant cette option, DTA01 utilise directement les résultats de la vue courante de votre tableau. Le dispatch se base alors sur le volume exact de lignes affiché dans votre barre de résultat (prenant en compte vos filtres, tris ou recherches en cours). Vous n’avez aucun réglage manuel de source à faire.

Sélectionner la source via la colonne Membre

Si l’option précédente n’est pas activée, vous devez choisir manuellement vos cibles selon leur attribution actuelle dans la colonne Membre :

• • Un membre : Pour récupérer et redistribuer les leads d’un collaborateur précis.

  • Plusieurs membres : Pour cibler les données associées à un groupe d’utilisateurs.

  • Sans membre : Pour isoler et répartir les leads qui ne sont encore attribués à personne.

Choisir un ou plusieurs items

 Ce champ vous permet d’affiner votre sélection à partir de la source choisie afin de valider précisément les utilisateurs de la colonne Membre à prendre en compte.

Volume de contrôle : La zone Nombre de leads identifiés vous indique immédiatement combien de lignes correspondent à vos critères, vous permettant de valider le stock disponible avant de lancer l’opération.

2. Configurer le volume et la fraîcheur du dispatch

Nombre de leads à dispatcher

Vous pouvez choisir de répartir la totalité des lignes identifiées ou seulement un échantillon (par exemple, distribuer 50 leads sur les 200 trouvés).

Priorité aux leads « frais » 

Lorsque vous limitez le nombre de leads à dispatcher, DTA01 sélectionne automatiquement et en priorité les leads les plus récents et ceux qui ont été les moins traités. Cette logique garantit l’efficacité commerciale en poussant les opportunités les plus pertinentes tout en évitant de saturer l’équipe avec des fiches déjà fortement sollicitées.

3. Sécuriser et optimiser la redistribution

Avant de valider l’envoi, DTA01 vous propose des filtres de sécurité et de nettoyage pour optimiser le travail de votre équipe :

Choisir une période de vérification

Pour éviter qu’un collaborateur reçoive à nouveau un lead qu’il a déjà traité récemment. Si vous paramétrez cette option sur « 1 semaine », le système vérifiera l’historique et s’assurera que l’utilisateur n’a pas eu ce contact au cours des 7 derniers jours avant de lui attribuer.

Choisir un ou plusieurs membre

 Sélectionnez le ou les utilisateurs qui vont réceptionner cette vague de leads. S’ils sont plusieurs, DTA01 se charge de répartir équitablement les lignes entre eux.

Remettre à zéro les champs réinitialisables

 En activant cette option, le système va vider automatiquement les colonnes configurées comme « réinitialisables » (ex: un commentaire interne, un historique de statut). Le lead est ainsi « nettoyé » et prêt pour sa nouvelle attribution.

Date de modification

Ce champ vous permet d’ajuster manuellement la date associée à l’opération de dispatch (l’heure d’origine reste inchangée). Si vous modifiez cette date sans réinitialiser les champs, le changement sera visible pour les utilisateurs.

4. Validation

Dès que vos critères sont configurés, cliquez sur OK. DTA01 applique instantanément la répartition et met à jour les attributions dans le tableau selon vos paramètres.