Dispatch de sélection Estimated reading: 2 minutes 9404 views Résumé : Le dispatch de sélection permet d’envoyer une ou plusieurs lignes sélectionnées vers un membre ou un groupe de membres. Après validation dans la fenêtre dédiée, il permet aussi de remettre à zéro les champs réinitialisables et de modifier la date associée aux lignes dispatchées. Le dispatch de sélection permet de répartir rapidement les lignes que vous avez cochées dans le tableau vers un membre ou un groupe de membres. Cette action est disponible uniquement si vous avez les droits nécessaires. Elle s’avère idéale pour réassigner des leads ou préparer un nouveau traitement sans avoir à modifier chaque ligne manuellement. 1. Ouvrir la fenêtre de dispatch Avant d’utiliser cette fonction, vous devez cocher une ou plusieurs lignes dans le tableau pour faire apparaître la barre d’actions, puis cliquer sur le bouton Dispatcher. Une fenêtre contextuelle s’ouvre alors. Son titre vous indique immédiatement le nombre exact de lignes concernées par l’opération (par exemple : Dispatcher la sélection => 3). 2. Choisir le destinataire Le champ Sélectionner un destinataire vous permet de choisir la cible de votre redistribution. Deux choix sont possibles : Un membre Les lignes sélectionnées sont attribuées à un seul et unique utilisateur du groupe. Un groupe de membres Les données sont réparties entre plusieurs collaborateurs, selon la configuration de votre équipe. 3. Options de nettoyage et de date Avant de valider l’envoi, vous pouvez configurer deux paramètres pour optimiser la réattribution : Remettre à zéro les champs réinitialisables En cochant cette option, le système va vider automatiquement les colonnes configurées comme réinitialisables dans Groupe > Colonne. C’est l’outil parfait pour effacer d’un coup les anciens commentaires de suivi ou les historiques de traitement avant qu’un nouveau collaborateur ne récupère la fiche. Date de modification Ce champ vous permet d’ajuster la date associée aux lignes dispatchées. 💡 À savoir : Cette option modifie uniquement la date, l’heure d’origine est conservée. Un message d’avertissement vous rappelle que les champs système de modification et de modificateur ne sont remis à zéro que si l’option Remettre à zéro les champs réinitialisables est active. Si vous changez la date sans réinitialiser, les utilisateurs verront la modification. 4. Validation ou annulation Oui, continuer : Applique les modifications et met à jour les attributions dans le tableau après cette seconde validation, puis ferme la fenêtre. Annuler : Ferme la fenêtre contextuelle sans appliquer de dispatch. Vos lignes restent cochées et intactes dans le tableau. Tagged:dispatchereinitialiser
