Automatisation

La page Automatisation regroupe l’ensemble des règles et des processus automatiques applicables à vos flux de données au sein d’un groupe. Cette section vous permet de distribuer intelligemment vos leads, de réguler vos campagnes d’e-mailing, de forcer la mise à jour de vos tableaux et de bâtir de véritables scénarios de traitement basés sur des déclencheurs temporels ou comportementaux.

En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.

L’interface s’organise dans l’ordre suivant, du haut vers le bas de la page :

1. Dispatch natif des leads

Ce premier bloc gère la distribution automatique immédiate de vos fiches à leur entrée dans le système.

Mode de dispatch

Ce menu déroulant définit la logique de répartition (le mode Membre par membre distribue les leads à tour de rôle afin de garantir une équité parfaite).

Restreindre le dispatch à des membres

Permet de cibler des utilisateurs spécifiques pour la réception. Si vous sélectionnez un ou plusieurs profils (comme pepsi), seuls ces membres seront éligibles à la distribution automatique. Laissez ce champ vide pour dispatcher à l’ensemble de l’équipe.

Choix des sources à dispatcher automatiquement

Vous pouvez activer ou désactiver la distribution automatique selon la provenance des données grâce à deux interrupteurs indépendants :

• • Leads importés lors du rafraîchissement : Les leads chargés lors des cycles de mise à jour du tableau sont distribués instantanément.

  • Leads reçus en direct par API : Les leads poussés en temps réel via l’API externe du groupe sont directement affectés.

Zone d’information contextuelle

Un encadré bleu résume dynamiquement la règle configurée (ex: Les leads seront dispatchés à tour de rôle (membre par membre) uniquement à : pepsi).

2. Lissage des e-mails (Mailing)

Ce bloc intermédiaire sert à réguler l’envoi de vos campagnes d’e-mails pour protéger la réputation de votre nom de domaine et éviter les blocages.

• Alerte de disponibilité : Un avertissement orange (Indisponible : activez l’E-mailing (SPF) dans les paramètres du groupe et vérifiez votre pack) vous indique si vos protocoles de sécurité et votre formule d’abonnement permettent d’utiliser ce module.

• Statut du lissage : Un bouton à bascule permet d’activer ou de suspendre la régulation des envois.

• Quota et Période du lissage : Permet de définir le volume maximum d’e-mails (ex : 10) à envoyer et de choisir l’espacement temporel (ex : Par heure). Le système enverra alors le quota fixé au maximum à chaque période écoulée.

3. Rafraîchir les leads

Ce bloc gère l’autonomie et la mise à jour des données affichées à l’écran.

• Rafraîchir les leads automatiquement : L’activation de cet interrupteur permet à la plateforme de recharger d’elle-même le tableau à intervalles réguliers. Cela vous garantit un affichage toujours à jour sans aucune action manuelle de votre part, idéal pour détecter immédiatement l’arrivée de nouveaux leads.

4. Création de règles et scénarios personnalisés

Tout en bas de la page, la plateforme intègre un puissant moteur de gestion de processus pour concevoir des automatisations sur mesure. Si aucune configuration personnalisée n’est encore active, l’interface affiche l’espace Aucune automatisation.

Le bouton bleu + Créer une règle vous permet de construire des scénarios de traitement complexes reposant sur une logique simple : déclencher un événement ou une action précise en fonction du temps ou d’un comportement utilisateur.

Exemples d’applications concrètes :

• Mise à jour automatique (Changement de Select) : Vous pouvez configurer le système pour qu’au bout d’un temps X (par exemple, 7 jours sans action sur un lead), une colonne de type liste déroulante (Select) bascule automatiquement d’un statut à un autre (ex. : passer de Nouveau à Relance urgente).

• Dispatch conditionnel combiné : Ce moteur permet d’enchaîner les opérations. Suite au changement automatique de statut provoqué par le déclencheur temporel, le système peut immédiatement exécuter une action de redistribution (dispatch) pour retirer la fiche du tableau d’un collaborateur inactif et la réaffecter instantanément à un autre membre disponible.

5. À quoi sert la page Automatisation ?

La page Automatisation est le moteur opérationnel de votre groupe sur DTA01. Elle supprime les tâches manuelles et répétitives en prenant en charge la distribution intelligente de vos leads dès leur arrivée, en sécurisant la délivrabilité de vos e-mails par un système de file d’attente, et en maintenant vos fichiers à jour de façon totalement autonome. Grâce au créateur de règles situé en bas de page, elle vous permet de modéliser vos processus métiers en liant des actions temporelles complexes à des redistributions d’équipes automatiques.