Exporter

Le bouton Exporter permet d’extraire rapidement les lignes cochées depuis la barre d’action.

Lorsqu’un ou plusieurs éléments sont sélectionnés, vous pouvez cliquer sur Exporter pour ouvrir un menu déroulant contenant plusieurs formats ou actions d’export. L’accès à cette fonctionnalité dépend de vos droits d’utilisateur : si vous ne possédez pas l’autorisation requise, le bouton n’apparaîtra pas dans la barre.

1. Les options disponibles dans le menu

Le menu contextuel vous propose cinq méthodes pour exploiter vos données en dehors de la plateforme :

• Copier : Permet de copier les données sélectionnées dans votre presse-papiers afin de les coller rapidement dans un autre document.

• PDF : Génère instantanément un document au format PDF, idéal pour le partage ou l’archivage visuel.

• Excel : Exporte les lignes sélectionnées dans un fichier de feuille de calcul compatible avec Microsoft Excel (.xlsx).

• CSV : Extrait les données au format brut CSV, indispensable pour les imports externes, les traitements automatisés ou les analyses de données.

• Imprimer : Ouvre une mise en page épurée et adaptée pour envoyer directement les lignes sélectionnées vers votre imprimante.

2. Un export ciblé et personnalisé

Le fonctionnement de l’outil s’adapte à votre utilisation actuelle du tableau :

• Uniquement les lignes cochées : L’export porte exclusivement sur les éléments que vous avez sélectionnés manuellement. Cela vous évite d’avoir à télécharger l’intégralité de la base de données lorsque vous n’avez besoin que de quelques fiches spécifiques.

• Respect de la vue active : Le fichier généré conserve la structure de la vue sur laquelle vous travaillez (respect des filtres et de l’ordre d’affichage).

• Comportement des colonnes visibles : L’extraction s’adapte à votre configuration d’affichage. Si vous avez utilisé l’icône de l’œil pour masquer certaines colonnes secondaires, ces dernières ne seront pas incluses dans votre fichier d’export, vous permettant d’obtenir un document propre et épuré.

3. Automatisation et marquage « Lu » après export

Le passage au statut « Lu » n’est pas automatique : c’est vous qui décidez de figer les lignes une fois votre export récupéré. Pour valider que ces données ont été traitées et exportées, vous pouvez ouvrir la fenêtre de validation dédiée afin de les marquer comme lues.

Cette action déclenche plusieurs indicateurs dans le système :

• Colonne système LU : Dans le tableau, la colonne système nommée LU se met à jour en affichant une case cochée en face de chaque ligne validée. Cela permet de repérer visuellement les fiches traitées en un coup d’œil.

• Verrouillage de sécurité : Les lignes passées en « Lu » sont immédiatement figées. Elles apparaissent floutées et non éditables pour les membres de l’équipe (seul un administrateur pourra les déverrouiller si nécessaire).

• Indicateur au survol (Toast d’information) : Lorsque vous passez la souris sur la case cochée dans la colonne LU, une info-bulle (toast) s’affiche à l’écran pour vous donner en direct l’heure exacte à laquelle le marquage a été effectué.

• Historique du lead : L’action est définitivement tracée. Une entrée est automatiquement ajoutée dans l’historique interne de chaque lead, permettant de savoir exactement quand et par quel utilisateur la donnée a été validée comme lue.