Ajout manuel

L’icône + permet d’ajouter manuellement une nouvelle ligne dans le groupe.

Cette action est disponible uniquement si vous avez les droits nécessaires. Elle permet de créer une donnée directement depuis le tableau, sans passer par un import CSV, un formulaire web ou une intégration externe.

1. Ouvrir la fenêtre d’ajout

Lorsque vous cliquez sur l’icône , une fenêtre Ajout d’une ligne s’ouvre.

Cette fenêtre affiche les champs du groupe que vous pouvez renseigner. Les champs visibles dépendent de la configuration du groupe, des colonnes créées et de vos droits.

2. Renseigner les données

Vous pouvez compléter les informations demandées dans les champs disponibles. Selon la configuration du groupe, vous pouvez retrouver différents types de champs comme par exemple :

• Texte : Permet de saisir une information simple, comme un nom, un commentaire ou une référence.

• Liste déroulante : Permet de choisir une valeur parmi plusieurs options (comme un statut ou un type).

• Date : Permet de renseigner une date, par exemple une date de renouvellement, d’échéance ou de rappel.

• Email : Permet d’ajouter une adresse e-mail.

• Téléphone : Permet d’ajouter un numéro de téléphone.

• URL : Permet d’ajouter un lien ou une adresse web.

• Oui / Non : Permet d’activer ou désactiver une option (interrupteur).

3. Groupes associés

Si le groupe est lié à d’autres groupes, une zone Groupes associés peut apparaître en haut de la fenêtre d’ajout. Cette zone permet de créer ou d’associer une donnée à un autre groupe dès la création de la ligne.

• Dans un groupe de factures, vous pouvez sélectionner un client existant ou en créer un nouveau au moment de l’ajout.

• Dans un groupe de dépenses, vous pouvez ajouter une nouvelle dépense en renseignant directement les informations nécessaires.

Cette fonction est essentielle pour connecter vos différents espaces de travail, éviter les doubles saisies et garder les données liées entre elles.

4. Choisir un membre ou un chef

Selon les droits et la configuration du groupe, vous pouvez aussi choisir un membre ou un chef.

Ces champs permettent d’attribuer la ligne à une personne précise ou de définir un responsable pour le traitement. Les choix proposés dépendent des utilisateurs présents dans le groupe et de vos droits d’affichage.

5. Créer une donnée associée

Lorsqu’un bouton + Créer apparaît à côté d’un groupe associé, il vous permet d’ajouter directement une nouvelle donnée dans ce groupe lié si l’information n’existe pas encore.

• Créer un nouveau client directement depuis une saisie de facture.

• Créer une dépense depuis un groupe de suivi financier.

• Créer un rappel ou un élément lié depuis une ligne en cours d’ajout.

6. Validation de l’ajout

Une fois les champs remplis, vous pouvez valider l’ajout. La nouvelle ligne est alors créée dans le groupe et apparaît instantanément dans le tableau selon les filtres, la vue active et vos droits d’affichage.