Barre d’action de ligne

La barre d’action de ligne apparaît lorsque vous passez sur une donnée dans le tableau. Elle permet d’accéder rapidement aux actions disponibles pour cette ligne, selon vos droits et selon les modules activés sur le groupe.

Cette barre vous offre une meilleure vue d’ensemble de la donnée, vous permet de l’éditer en profondeur si vous disposez des droits nécessaires, de la supprimer ou d’interagir directement avec ses modules connectés.

Lorsque vous passez le curseur de la souris sur une ligne, une petite barre flottante apparaît contenant plusieurs boutons d’action. L’affichage de ces boutons respecte un ordre fixe et s’adapte à vos droits d’accès.

Supprimer la ligne (La Poubelle)

Placé en première position, ce bouton rouge permet d’effacer la ligne concernée. Cette action est soumise aux droits d’accès de l’utilisateur : si un membre ne possède pas l’autorisation de suppression, le bouton poubelle n’apparaît pas du tout dans la barre. Les données supprimées restent récupérables dans la corbeille du groupe pendant 48 heures.

Voir et éditer le détail (L’icône Information)

Placé en deuxième position, ce bouton ouvre le panneau de détail complet de la donnée. Ce panneau centralise toute la structure de la ligne à travers trois onglets distincts :

Onglet Information

Affiche l’intégralité des informations de la ligne, y compris les données de base (identifiant, créateur, dates) et toutes les colonnes métiers configurées dans le groupe. Si vous possédez les droits requis, cet onglet vous permet d’éditer directement toutes les données modifiables, y compris celles que vous avez masquées du tableau principal pour alléger votre affichage.

L’onglet Historique

Permet d’auditer l’historique complet du lead pour savoir précisément quelle action a été réalisée, à quelle date, par quel utilisateur, et quelles valeurs ont été modifiées lors des précédentes éditions.

Onglet Modules

Affiche les données et les interactions liées aux modules associés à cette ligne.

Actions sur les modules

Les boutons suivants varient et s’affichent uniquement si des modules complémentaires sont actifs sur le groupe. Ils permettent d’interagir directement avec les fonctionnalités de ces modules. Par exemple, si le module Rappel est activé, un bouton dédié permet de configurer ou de piloter une action de rappel directement au survol de la ligne, sans devoir changer de page.

À quoi sert cette barre ?

La barre d’action de ligne permet d’intervenir rapidement sur une donnée sans quitter le tableau. Elle sert à obtenir instantanément une meilleure vue d’ensemble, à modifier les données éditables depuis le volet d’information, à supprimer une ligne si vous possédez les droits, à interagir avec un module ou à consulter l’historique complet d’un lead.