Actions multiples

Les actions multiples permettent d’agir sur plusieurs lignes du groupe en même temps.

Cette fonction est particulièrement utile pour appliquer une modification ou lancer une action de communication sur un ensemble de données sélectionnées, sans devoir traiter chaque ligne une par une. Les outils disponibles s’adaptent à la configuration de votre groupe, aux modules activés et à vos droits d’utilisateur.

1. Ouvrir l’outil d’action multiple

Pour accéder à ces fonctionnalités, cochez d’abord une ou plusieurs lignes dans votre tableau afin de faire apparaître la barre d’action, puis cliquez sur le bouton Action multiple. Une interface s’ouvre pour vous proposer les opérations groupées applicables à votre sélection.

2. Modifier des colonnes « Select » en masse

L’outil vous permet de mettre à jour simultanément des colonnes configurées sous forme de listes de choix :

• Champs éligibles : Statut, catégorie, priorité, étape de traitement, ou tout autre champ personnalisé de type sélection.

• Utilité : Vous pouvez, en une seule manipulation, passer facilement 50 leads ou bien plus sur le statut « En cours », attribuer une même catégorie thématique ou changer le niveau de priorité de tout un lot de fiches. Seules les colonnes compatibles avec ce type d’édition groupée vous seront proposées.

3. Envoyer des E-mails groupés

Si le module est activé, vous pouvez déclencher l’envoi d’un courriel aux contacts des lignes sélectionnées :

• Utilisation de templates : Vous sélectionnez le modèle de message (template) de votre choix parmi ceux disponibles.

• Personnalisation dynamique : Le système injecte automatiquement dans le message les données propres à chaque ligne (comme le nom, l’adresse e-mail, une référence unique, une date ou un statut). Cela vous permet d’envoyer un message personnalisé à chaque destinataire en un seul clic.

4. Envoyer des SMS en masse

Tout comme pour les e-mails, cette fonction vous permet de faire partir une campagne de SMS vers les numéros de téléphone des lignes cochées. Le contenu du SMS peut s’appuyer sur des modèles préconfigurés et fusionner dynamiquement les informations métiers de vos fiches pour garantir un message ciblé et rapide.

5. Déclencher un appel

Selon votre configuration téléphonique (intégration VoIP/CTI) et les droits associés à votre profil, l’action multiple peut également vous permettre de lancer ou de planifier une file d’appels vers les contacts que vous venez de sélectionner dans votre tableau.

6. À quoi servent les actions multiples ?

Les actions multiples permettent de gagner un temps précieux lorsqu’un même traitement doit être appliqué à un lot de données. Elles éliminent les tâches répétitives, facilitent la gestion de vos campagnes de contact (e-mail, SMS, appels) et optimisent le suivi opérationnel de vos leads.