Vues personnalisées

Vues personnalisées

Configurer votre espace de travail

Le système de Vues personnalisées sur DTA01 vous permet de sauvegarder vos préférences d’affichage (colonnes visibles, tris automatiques, filtres prédéfinis) afin de retrouver instantanément l’environnement de travail le plus adapté à vos tâches quotidiennes.

Vous pouvez créer plusieurs vues pour un même groupe : par exemple, une vue dédiée au traitement des leads du jour, une vue pour l’analyse des résultats mensuels, ou encore une vue organisée sous forme d’agenda.

1. Choisir et basculer d’une vue à l’autre

Depuis le menu déroulant situé dans la barre de navigation, vous pouvez changer d’affichage en un clic. Ce menu répertorie toutes les configurations enregistrées et vous offre un bouton d’accès rapide pour Créer une nouvelle vue.

Le niveau d’accès et de confidentialité de chaque configuration est immédiatement identifiable :

• Vue Publique : Partagée et utilisable par l’ensemble des membres autorisés du groupe.

• Vue Privée (cadenas): Visible et accessible exclusivement par vous-même.

2. Modifier une vue (Le bouton Crayon)

Le bouton d’édition (représenté par une icône de crayon) ouvre une interface complète permettant de structurer en profondeur la configuration sélectionnée :

• Informations générales : Permet de renommer votre vue et de définir son niveau de visibilité (Privée ou Publique).

• Tri de base : Définit la colonne de tri par défaut (par exemple, afficher le contenu par date) et son sens d’affichage (descendant pour voir le plus récent en premier, ou ascendant).

• Filtres et tris automatiques à l’ouverture : Vous pouvez programmer l’application automatique de filtres complexes dès que vous basculez sur cette vue (activer un filtre de date du jour automatique, enregistrer des mots-clés de recherche précis, ou croiser plusieurs règles de filtrage pour n’afficher que les lignes qui vous intéressent).

3. Gestion globale et vue par défaut (Espace Réglages)

Si vous souhaitez organiser plus globalement vos accès ou définir l’affichage qui doit s’ouvrir en premier, rendez-vous dans les Réglages du groupe.

Depuis cet écran de gestion, vous retrouvez la liste complète de vos vues disponibles. Vous pouvez y ajouter une nouvelle configuration, dupliquer une structure existante, ou supprimer une vue obsolète.

C’est également à cet endroit que vous déterminez la Vue par défaut du groupe (celle qui s’applique automatiquement à chaque ouverture du module) et que vous choisissez son format principal :

• Format Tableau : L’affichage en lignes et colonnes standard, idéal pour l’édition rapide et le traitement de listes de données.

• Format Calendrier / Rappel : Un affichage de type agenda, parfait pour planifier vos relances, suivre vos rendez-vous et gérer vos alertes temporelles d’un seul coup d’œil.