Membre

L’onglet Membre est le centre de contrôle de votre groupe. C’est ici que vous définissez qui a le droit d’entrer dans cet espace de travail et, surtout, ce que chaque utilisateur est autorisé à y faire.

En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.

Selon la configuration de votre groupe, cette interface est divisée en plusieurs sous-onglets pour faciliter la gestion des permissions.

1. Gérer les utilisateurs (Liste des membres)

C’est l’écran principal pour inviter vos collaborateurs et superviser l’équipe.

Ajouter un utilisateur

Cherchez un collaborateur dans la barre de recherche, associez-lui un niveau de droit, et validez. Le système vous indiquera en temps réel combien de places (licences/membres) il vous reste.

Créer un utilisateur non présent

Si la personne n’a pas encore de compte sur votre plateforme, vous pouvez la créer directement depuis ce lien avant de l’ajouter au groupe.

Ajuster les droits individuels

Le tableau liste tous les membres actuels. Grâce aux interrupteurs, vous pouvez activer ou désactiver des permissions spécifiques pour une personne.

• • Note technique : Si vous modifiez manuellement les interrupteurs d’un utilisateur, DTA01 lui créera automatiquement un profil de droits « sur mesure », sans impacter le reste de l’équipe.

Actions rapides

En bout de ligne, vous pouvez consulter l’historique des modifications d’un membre, voir le détail de ses accès, ou le supprimer du groupe.

2. Créer des rôles types (Groupes de droits)

Si vous avez beaucoup de collaborateurs, gérer les interrupteurs un par un est fastidieux. L’onglet Liste des groupes droits permet de créer des « profils types » (ex: Admin, Commercial, Manager, Lecture seule).

Il vous suffit de créer un groupe de droits, de cocher les autorisations associées, puis d’attribuer ce profil global à plusieurs membres en un seul clic.

3. Le détail des autorisations disponibles

Pour vous permettre un réglage très fin, DTA01 propose de nombreux droits. Voici comment ils s’organisent :

Gestion des données au quotidien (Les lignes)

• Voir les lignes : Permet de consulter les données présentes dans le tableau.

• Ajouter une ligne : Permet de créer de nouvelles entrées dans le groupe.

• Modifier les lignes : Autorise la modification des données existantes.

• Supprimer ses lignes : Permet à l’utilisateur d’effacer uniquement les données qu’il a lui-même créées.

• Supprimer les lignes : Autorise la suppression de n’importe quelle ligne, y compris celles créées par d’autres.

• Voir les lignes supprimées : Donne accès à la corbeille pour consulter l’historique des suppressions.

• Restaurer les lignes supprimées : Permet de récupérer les données effacées.

Mouvements de données en masse

• Importer : Autorise l’ajout de données en masse via un fichier CSV.

• Exporter : Autorise l’extraction et le téléchargement des données du tableau.

• Dispatch : Permet de répartir et d’attribuer des leads ou des informations à d’autres membres du groupe.

• Transférer : Autorise l’envoi de données vers un autre utilisateur, un autre groupe ou un autre traitement.

Gestion de la structure et du paramétrage

• Colonne : Autorise la création, la modification ou la suppression des champs du tableau (la structure du groupe).

• Item : Permet d’ajouter, modifier ou organiser les choix disponibles dans les listes déroulantes.

• Condition colonne : Permet de définir des règles d’accès ou d’affichage selon les valeurs présentes dans les colonnes.

Administration et gestion de l’équipe

• Admin : Donne le niveau d’accès suprême sur le paramétrage global du groupe.

• Chef : Attribue un statut de responsable ou de référent sur les éléments du groupe.

• Membres : Autorise l’ajout, la consultation et l’organisation des utilisateurs au sein du groupe.

• Droit : Permet de créer et gérer les profils types (Groupes de droits).

• Droit membre : Autorise la modification directe des permissions spécifiques d’un utilisateur.

4. Gérer les accès aux modules (Liste des modules droits)

Si vous avez greffé des fonctionnalités avancées à votre groupe (voir la page Module), un troisième onglet apparaît : Liste des modules droits.

Cet onglet est très puissant, car il permet de séparer les accès du groupe principal des accès aux modules.

Par exemple : Un collaborateur peut avoir le droit de lire les données du groupe (groupe principal), mais vous pouvez lui interdire l’accès au module « À rappeler » (il ne verra donc pas l’agenda associé ni les badges de rappels).

C’est l’outil parfait pour cloisonner les fonctionnalités et ne donner à chaque membre que les outils dont il a réellement besoin pour travailler.