Module

L’onglet Module permet de booster votre groupe en lui associant des fonctionnalités supplémentaires. Un module ajoute un comportement spécifique ou une action automatisée à votre espace de travail.

En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.

Au lieu de réaliser des actions manuelles répétitives, vous pouvez configurer des modules pour générer des rappels, planifier des rendez-vous, convertir des lignes en clients, ou faire communiquer plusieurs groupes entre eux.

1. Quel module choisir pour votre groupe ?

DTA01 propose plusieurs types de modules pour s’adapter à vos processus métier. Voici les actions que vous pouvez greffer à votre groupe :

À rappeler

Permet de gérer des rappels intelligents directement depuis les lignes de votre groupe. L’activation de ce module offre deux avantages majeurs.

• • Un suivi visuel (Badges) : Lorsqu’un rappel est créé, un badge s’ajoute sur la ligne concernée dans votre groupe principal. Pour garder un affichage clair et ne pas être encombré par l’historique, vous pouvez paramétrer la durée d’affichage de ces badges (et ainsi masquer les rappels les plus anciens).

  • Un agenda dédié : Le module crée automatiquement un sous-groupe « À rappeler » dans votre menu latéral, juste sous votre groupe principal. Cet espace se présente sous forme d’agenda pour centraliser et visualiser facilement tous vos rappels.

  • Note : Ce module peut se déclencher automatiquement lorsqu’une valeur précise est sélectionnée (par exemple, si la colonne statut passe à « À recontacter »).

Rendez-vous

Transforme les informations présentes dans une ligne en un événement ou un rendez-vous planifié, facilitant ainsi la gestion de votre planning.

Clients

Permet de créer instantanément une fiche Client à partir d’une ligne de votre groupe (ex: depuis un groupe « Leads »). DTA01 récupère les coordonnées (nom, email, téléphone) pour créer le client sans aucune double saisie.

Lier à un groupe existant

Connecte votre groupe actuel à un autre espace de travail. Cela permet de faire transiter des informations d’un groupe à l’autre, de partager des colonnes et d’assurer une continuité dans le traitement de vos données.

2. Gérer vos modules actifs

L’écran principal dresse la liste de toutes les fonctionnalités déjà greffées à votre groupe.

• Groupes parents associés : Si votre groupe actuel est lié à un groupe parent (s’il s’agit d’un « groupe fils »), DTA01 vous indiquera ici les modules hérités de ce parent.

• Les modules actifs : Un tableau récapitule chaque module en service avec son nom et l’élément auquel il est lié.

• Actions disponibles :

  • Modifier : Permet de réajuster les réglages (changer les colonnes ciblées, modifier l’élément déclencheur, etc.).

  • Supprimer : Retire la fonctionnalité du groupe. Rassurez-vous, cela supprime uniquement l’association et le comportement automatique, mais cela n’efface pas les données déjà créées dans vos tableaux.

3. Créer et configurer un nouveau module

Pour ajouter une nouvelle interaction, cliquez sur Créer un nouveau module. Le paramétrage se déroule en deux étapes simples :

Étape 1 : Le choix de l’action

Sélectionnez le type de module que vous souhaitez mettre en place parmi les quatre choix présentés plus haut (À rappeler, Rendez-vous, Clients, ou Lier à un groupe).

Étape 2 : Le paramétrage sur mesure

Une fois le module choisi, vous devez indiquer à DTA01 comment il doit se comporter. Selon le type de module, vous devrez configurer :

• Le groupe cible : Avec quel autre espace (groupe client, agenda, groupe métier) ce module doit-il interagir ?

• Les colonnes à exploiter : Indiquez à DTA01 où piocher les informations nécessaires (dans quelle colonne se trouve l’email à récupérer ? La date du rendez-vous ? Le nom du contact ?).

• La correspondance (Mapping) : Si vous liez deux groupes, vous devrez associer la colonne du « Groupe A » avec la colonne équivalente du « Groupe B » pour que la donnée voyage correctement.

• L’élément déclencheur : C’est le moteur de votre module. Vous pouvez définir qu’une action ne s’active que si une condition est remplie. Très souvent, on utilise une colonne de type Liste déroulante comme déclencheur (ex: Si la colonne « Statut » passe sur « Contrat signé », alors le module propose de transformer la ligne en Client).