Import

L’onglet Import vous permet d’ajouter rapidement de grandes quantités de données (liste de leads, de clients, annuaires…) dans votre groupe à partir d’un fichier CSV.

En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.

Fini les saisies manuelles fastidieuses : DTA01 vous assiste pas à pas, analyse votre fichier, associe intelligemment vos données et mémorise vos réglages pour vous faire gagner du temps lors de vos futures importations.

1. Charger et configurer le fichier CSV

Pour commencer, glissez-déposez ou sélectionnez votre fichier CSV dans la zone d’importation. DTA01 va lire le fichier. Pour s’assurer que la lecture soit parfaite, vous pouvez ajuster les paramètres techniques suivants :

Séparateur de colonnes 

Indique le caractère qui sépare vos données (généralement une virgule , ou un point-virgule ;).

Caractère entourant les champs

 Permet d’isoler les valeurs complexes (comme un texte qui contiendrait lui-même des virgules).

• Caractère d’échappement : Gère les caractères spéciaux à l’intérieur de vos champs.

• Décodage automatique : Convertit les caractères spéciaux encodés en texte lisible (ex: transforme un é en é).

2. Associer les colonnes (Le « Mapping »)

Une fois le fichier lu, vous devez indiquer à DTA01 où ranger chaque information. C’est l’étape de correspondance.

Colonne source vs destination

 Vous associez une colonne de votre fichier CSV (ex: « Email_contact ») à une colonne de votre groupe DTA01 (ex: « Email »).

Mémorisation intelligente

Vos associations sont sauvegardées. Si vous réimportez un fichier avec la même structure la semaine suivante, DTA01 fera la correspondance tout seul !

• Gérer les erreurs d’association :

  • Supprimer pour cette fois : Ignore la correspondance uniquement pour cet import.

  • Supprimer pour toujours : Efface l’association mémorisée (utile si la structure de votre fichier CSV a définitivement changé).

Astuce : Les valeurs par défaut

Si une information manque dans votre fichier CSV, vous pouvez forcer une valeur par défaut. Par exemple, vous pouvez décider que toutes les lignes de cet import auront automatiquement le statut « Nouveau » dans votre colonne Liste déroulante, même si ce statut n’était pas écrit dans le fichier d’origine.

3. Sécuriser et filtrer les données

DTA01 vous aide à garder une base de données propre lors de l’importation.

La gestion des doublons

Si vous avez activé l’option Vérifier les doublons sur certaines colonnes de votre groupe (ex: sur les emails), DTA01 bloquera les lignes existantes.

• • Mettre à jour les doublons existants : Si vous cochez cette option, au lieu de rejeter le doublon, DTA01 va fusionner les données et mettre à jour la ligne déjà existante avec les nouvelles informations de votre CSV. Idéal pour enrichir une base de contacts !

Les filtres de liste noire

Si cette option est cochée, DTA01 rejettera automatiquement les lignes contenant des valeurs blacklistées (mots indésirables, emails bloqués…). Les leads refusés seront comptabilisés.

4. Les options avancées de l’import

Pour aller plus loin, vous pouvez configurer des actions automatiques au moment de l’import :

Dispatcher les données (Distribution)

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres de votre équipe. DTA01 va alors répartir les nouvelles lignes équitablement entre eux (système « round-robin »). Parfait pour distribuer des leads à une équipe commerciale sans effort manuel.

Réinitialiser certaines colonnes

Permet de forcer la remise à zéro des colonnes configurées comme « Réinitialisables », pour repartir sur une base vierge sur certains champs spécifiques.

Date d’importation personnalisée

Par défaut, la date du jour est appliquée. Vous pouvez forcer une date passée pour conserver l’historique exact d’un vieux fichier ou d’une ancienne campagne.