Création Groupe

L’onglet Création est le point de départ pour structurer vos données dans DTA01. Un groupe représente un espace de travail dédié à un aspect précis de votre activité (gestion de leads, suivi de clients, catalogue d’interventions, dossiers, etc.).

Cette première étape est essentielle : elle permet de définir l’identité, l’usage et l’emplacement de votre futur espace de travail.

1. Définir l’identité du groupe

Pour commencer, vous devez renseigner les éléments qui permettront d’identifier clairement votre espace :

• Nom du groupe : Le libellé principal qui sera affiché pour ce groupe dans DTA01.

• Description du groupe : Un champ facultatif pour expliquer la vocation de cet espace. C’est très utile si vous travaillez en équipe, afin que chacun comprenne exactement à quoi servent les données qui s’y trouvent.

• Type de groupe : Permet de définir la nature technique de l’espace. Selon votre besoin métier, choisissez le format le plus adapté (Groupe classique, Domaine, Client, Donnée unique, Package). Ce choix permet au système DTA01 d’ajuster le comportement et les options du groupe.

2. Ranger le groupe avec les Catégories

Pour garder une interface claire et éviter d’avoir un menu surchargé, vous devez classer votre groupe.

• Catégorie du groupe : Sélectionnez un dossier de rangement existant pour l’affichage dans votre menu latéral (par exemple : Clients, Projets, Administratif, Services internes).

• Créer une nouvelle catégorie : Si aucun dossier actuel ne correspond, tapez simplement le nom de votre nouvelle catégorie et cliquez sur le bouton de création. Elle servira de nouveau tiroir de rangement pour ce groupe et ceux à venir.

3. Valider et passer à la suite

Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Créer le groupe.

Votre espace de base est maintenant généré et rangé dans votre menu. Il est prêt à être configuré sur mesure grâce aux autres onglets de paramétrage (où vous pourrez ajouter vos colonnes, créer vos formulaires, inviter des membres ou mettre en place des automatisations).