1. Faq DTA01
La FAQ DTA01 CRM est conçue pour vous faire gagner du temps. Elle centralise les réponses aux questions les plus fréquentes pour vous permettre d’utiliser le CRM en toute autonomie, de débloquer rapidement une situation et de faciliter la prise en main de l’outil.
1.1 Principale
La partie Principale de DTA01 regroupe les fonctionnalités essentielles pour prendre en main la plateforme et gérer efficacement votre environnement de travail au quotidien. Elle constitue le point d’entrée de l’application et centralise les éléments clés de navigation, de gestion des accès et de communication.
Accueil
L’accueil offre une vue d’ensemble rapide de votre activité. Il permet d’accéder aux informations importantes, aux indicateurs utiles et aux raccourcis vers les principaux modules, afin de gagner du temps dès la connexion.
Droits
Les Droits permet de définir précisément les autorisations des utilisateurs. Vous pouvez contrôler l’accès aux fonctionnalités, sécuriser les données et adapter les permissions selon les rôles et responsabilités de chacun.
Messagerie
La messagerie intégrée facilite les échanges internes entre utilisateurs. Elle permet une communication rapide, centralisée et sécurisée, sans quitter la plateforme.
Groupes
La gestion des groupes permet de créer et d’éditer des groupes de travail, tels que les groupes de leads, d’interventions ou d’autres activités. Elle sert également à organiser les utilisateurs par équipes, services ou projets, et simplifie l’attribution des droits, la diffusion d’informations et la collaboration entre membres. Un membre correspond à un utilisateur ayant accès à un ou plusieurs groupes.
Utilisateurs
La gestion des utilisateurs permet de créer et d’administrer les comptes. Un utilisateur est une personne ayant accès à DTA01, mais qui ne dispose d’aucun droit sur les groupes tant qu’il n’en est pas membre. Cette gestion permet de créer, modifier et gérer les comptes, d’activer ou de désactiver des accès et d’assurer une administration claire et structurée de la plateforme.
1.1.1 Accueil
La page d’accueil de DTA01 a été conçue pour offrir une vision claire et immédiate de votre situation dès la connexion.
Nouvelles modifications
Ce bloc affiche les dernières mises à jour et modifications récentes de la plateforme afin de rester informé des évolutions importantes dès la connexion.
État du compte et facturation
Un récapitulatif permet de vérifier rapidement le statut de votre profil utilisateur et de s’assurer que les informations essentielles sont complètes.
Profil
Présente l’état de la configuration de la facturation et signale les éléments à compléter pour assurer le bon fonctionnement des services.
Configuration de la facturation
Affiche le statut de votre profil utilisateur et permet de vérifier que les informations nécessaires sont correctement renseignées.
Profil de facturation
Récapitule les informations du profil de facturation associé à votre compte, utilisées pour la gestion et le suivi des services DTA01.
Support
Donne un accès direct au support pour effectuer une demande d’assistance, poser une question ou obtenir des informations complémentaires.
Modules à activer
Liste les modules disponibles et non encore activés, afin de compléter et personnaliser votre environnement selon vos besoins.
Services utilisés
Affiche un récapitulatif clair des services actuellement utilisés, pour une vision globale et structurée de votre utilisation de DTA01.
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Affiche le statut de votre profil utilisateur et permet de vérifier que les informations nécessaires sont correctement renseignées.
1.1.1 Droits
Comprendre la page "Droits"
Vous pouvez l’utiliser pour configurer l’affichage de votre propre compte ou gérer les accès de vos filleuls.
Comment utiliser l'interface ?
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La barre de recherche : Située en haut à gauche, elle vous permet de trouver instantanément une page spécifique en tapant son nom.
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Les filtres d’affichage : Les boutons Toutes, Cochées et Décochées vous permettent de trier la liste pour n’afficher que les pages visibles (en bleu) ou celles qui sont masquées (en blanc).
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Les actions rapides : Les boutons Tout cocher et Tout décocher en haut à droite vous font gagner du temps si vous souhaitez modifier plusieurs accès d’un coup. Un compteur vous indique en temps réel le nombre de pages autorisées.
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L’activation individuelle : Dans la liste, il vous suffit de cliquer sur l’interrupteur situé à droite de chaque page pour l’activer (la ligne devient bleue) ou la désactiver (la ligne devient blanche).
Étape finale indispensable
Une fois vos réglages terminés, vous devez obligatoirement cliquer sur le bouton vert « Appliquer les droits » situé tout en bas de la page pour que vos modifications soient enregistrées.
1.1.1 Messagerie
La rubrique Messagerie est votre espace de communication intégré à DTA01. Elle centralise tous vos échanges et vous permet de rester en contact avec votre réseau directement depuis la plateforme.
Envoyer des messages
pour échanger facilement avec les membres de votre réseau.
pour les accompagner, les informer ou répondre à leurs questions.
pour contacter directement le support technique en cas de besoin ou de problème.
Recevoir des messages
Vous disposez d’une boîte de réception pour consulter, gérer et répondre à tous les messages qui vous sont adressés
Historique de vos échanges avec l’IA
L’onglet Historique de vos échanges avec l’IA vous permet de retrouver l’ensemble de vos interactions avec l’assistant IA intégré à DTA01.
Depuis cet espace, vous pouvez consulter vos précédents échanges, suivre le nombre de messages autorisés restant et retrouver facilement une conversation grâce à la fonction de recherche.
Cet historique vous aide à garder une trace de vos demandes, réponses et échanges importants, afin de pouvoir les relire ou les réutiliser plus tard.
Fonctionnalités disponibles
Vous pouvez notamment :
- consulter l’historique de vos conversations avec l’IA ;
- voir le nombre de messages IA encore disponibles ;
- rechercher un échange précis dans l’historique ;
- retrouver plus facilement une information déjà demandée à l’assistant.
À quoi sert cet onglet ?
Cet onglet est utile pour suivre vos échanges avec l’IA, éviter de refaire plusieurs fois la même demande et retrouver rapidement une réponse déjà obtenue. Il permet aussi de mieux gérer votre utilisation de l’assistant selon le nombre de messages disponibles.
1.1.1 Utilisateur
Gestion des utilisateurs : gardez le contrôle total
Sur DTA01, vous gérez votre équipe en toute sérénité :
La liste des utilisateurs : Visualisez et pilotez l’ensemble de vos collaborateurs depuis une interface unique et claire.
Un ajout sécurisé : Créez de nouveaux profils facilement via un processus en 4 étapes. La règle d’or ? Zéro accès par défaut. La création d’un utilisateur ne lui donne aucun droit sur vos groupes tant que vous ne l’y avez pas ajouté explicitement.
Vous êtes le parrain : Vous gardez la mainmise absolue sur les accès. Selon les besoins de votre activité, vous pouvez définir les permissions et bloquer ou débloquer n’importe quel compte en un seul clic.
Intégrez vos équipes facilement, sans jamais compromettre la sécurité de vos données.
Liste des utilisateurs : Gérer les comptes et les accès
L’onglet Liste des utilisateurs est le tableau de bord central pour superviser toutes les personnes ayant accès à votre espace DTA01.
Cette page vous permet de savoir d’un simple coup d’œil qui utilise la plateforme, de vérifier le statut de chaque compte, et d’intervenir directement sur les profils de vos collaborateurs ou de vos filleuls (comptes affiliés).
Les informations affichées
Le tableau principal dresse la liste de vos utilisateurs et vous donne accès, pour chacun d’entre eux, aux informations suivantes :
Date d’inscription : Le jour où le compte a été créé.
Nom de l’utilisateur : L’identité du collaborateur ou du filleul.
Présence : Le statut de connexion ou la dernière activité connue sur la plateforme.
Services associés : Les différents services ou départements auxquels l’utilisateur est rattaché.
Blocage IP : Indique si l’adresse IP de l’utilisateur fait actuellement l’objet d’un blocage de sécurité.
Les actions possibles sur un utilisateur
En tant qu’administrateur ou « parrain », vous disposez de contrôles avancés sur les comptes de vos filleuls. En bout de ligne, plusieurs boutons d’action vous permettent d’intervenir directement sur leur compte :
Se connecter en tant que : Cette fonction vous permet de prendre la main et de vous connecter sur l’interface exacte de votre filleul, sans avoir besoin de ses identifiants. Idéal pour l’assister, vérifier un paramétrage ou reproduire un bug.
Modifier le profil : Permet de mettre à jour les informations personnelles et les réglages du compte de l’utilisateur.
Modifier le mot de passe : Permet de forcer le changement ou de réinitialiser le mot de passe du filleul en cas d’oubli ou pour des raisons de sécurité.
Bloquer / Débloquer IP : Permet de restreindre ou d’autoriser l’accès à la plateforme depuis l’adresse IP de l’utilisateur.
Supprimer : Efface définitivement le compte de l’utilisateur.
⚠️ Attention : La suppression d’un utilisateur est irréversible. Elle lui retire immédiatement l’intégralité de ses droits et accès dans tous les groupes (espaces de travail) où il était présent.
Outils de gestion et d’ajout
En haut de la page, une barre d’outils vous aide à organiser votre affichage et à intégrer de nouvelles personnes :
Recherche et Filtres : Pour retrouver rapidement un utilisateur spécifique ou filtrer la liste selon certains critères (mode d’affichage).
Affichage et Pagination : Pour choisir combien d’utilisateurs afficher par page et naviguer facilement si vous avez une grande équipe.
Ajouter un utilisateur : Pour inviter une nouvelle personne classique sur votre espace.
Créer un filleul : Pour générer un compte affilié (si cette option est active sur votre plateforme), sur lequel vous aurez les pleins pouvoirs de gestion (connexion à sa place, modification, suppression).
Ajouter et gérer un utilisateur
Sur DTA01, l’ajout d’un collaborateur est conçu pour être à la fois simple et hautement sécurisé, via un processus guidé en 4 étapes (identifiants, informations personnelles, contact et validation du rôle).
Une maîtrise totale
La création d’un profil est totalement isolée. Cela signifie que le simple fait de créer un utilisateur ne lui donne aucun accès ni aucun droit sur vos groupes ou vos pages par défaut. C’est à vous de l’ajouter explicitement aux espaces de travail dont il a besoin.
En tant que créateur du compte, vous agissez comme parrain de cet utilisateur. Vous gardez le contrôle absolu sur votre équipe avec la possibilité, à tout moment, de :
Définir précisément ses droits d’accès.
Bloquer ou débloquer son compte en un clic selon les besoins de votre activité.
Vous structurez vos équipes sereinement, sans jamais compromettre la confidentialité de vos données.
1.1.1 Espace utilisateur
L’Espace utilisateur regroupe les principales informations et préférences liées à votre compte.
Depuis cette zone, située tout en haut à droite de l’interface, vous pouvez vérifier l’état de votre connexion, changer la langue, modifier le fond d’affichage, accéder à la messagerie, consulter vos notifications et ouvrir le menu de votre profil. Le profil permet ensuite d’accéder à différents sous-menus liés à votre compte, vos paramètres personnels ou vos options utilisateur.
Les éléments disponibles
Cette zone regroupe six outils et indicateurs essentiels pour personnaliser et suivre l’état de votre session :
État de connexion
Cet indicateur vous permet de vérifier rapidement si la connexion en direct avec la plateforme est active et correcte.
Langue
Ce sélecteur vous permet de changer instantanément la langue d’affichage de l’ensemble de l’interface.
Fond d’écran
Cet outil de personnalisation vous permet de choisir ou de modifier le fond d’affichage de votre espace de travail pour l’adapter à vos préférences visuelles.
Messagerie
Ce raccourci vous permet d’accéder directement à vos messages et aux conversations de la plateforme.
Notifications
Ce volet centralise toutes vos alertes, rappels ou informations importantes liés à l’activité de votre compte.
Profil utilisateur
Cet espace affiche votre nom ainsi que votre avatar. En cliquant dessus, vous ouvrez le menu déroulant donnant accès aux sous-menus de votre compte et à vos paramètres personnels.er à la messagerie, consulter vos notifications et ouvrir le menu de votre profil. Le profil permet ensuite d’accéder à différents sous-menus liés à votre compte, vos paramètres personnels ou vos options utilisateur.
1.1.1 État de connexion
L’indicateur d’État de connexion se trouve dans l’Espace utilisateur, en haut à droite de l’interface. Il permet de vérifier en un coup d’œil si votre connexion à la plateforme est stable ou si un problème réseau est détecté.
1. Comprendre l’état de la connexion
L’indicateur change d’aspect visuel et de couleur selon la qualité de votre liaison avec nos serveurs :
Connexion correcte : Lorsque la connexion est bonne, l’indicateur signale que DTA01 communique normalement avec le serveur. Vous pouvez continuer à travailler en toute fluidité.
Connexion instable : Si la connexion faiblit, l’indicateur change de couleur pour vous alerter. Cela signale un ralentissement, une micro-coupure ou une difficulté temporaire à joindre le serveur.
Mauvaise connexion : Lorsque la connexion est interrompue ou trop dégradée, le système réagit immédiatement pour sécuriser votre travail.
2. Fenêtre d’alerte de connexion
Quand un problème de communication important est détecté, une fenêtre d’alerte s’ouvre automatiquement au centre de l’écran pour vous prévenir.
Cette sécurité est indispensable : elle vous évite de continuer à saisir des informations ou de lancer des actions importantes qui risqueraient de ne pas être enregistrées à cause de la coupure réseau. Dès que cette fenêtre apparaît, il est conseillé de patienter, de vérifier votre accès internet ou d’attendre que l’indicateur repasse au vert avant de poursuivre.
3. À quoi sert cette fonctionnalité ?
L’état de connexion permet de s’assurer que DTA01 fonctionne dans des conditions optimales. C’est une sécurité essentielle pour éviter les pertes de données, comprendre un ralentissement applicatif ou diagnostiquer un problème réseau local avant d’effectuer une manipulation critique sur vos leads.
1.1.2 Personnalisation de l’interface
La partie Personnalisation de l’interface permet de modifier l’apparence générale de DTA01. Elle est accessible depuis l’Espace utilisateur, en haut à droite de l’interface, via l’icône dédiée au fond ou à l’apparence.
1. Choisir le type d’interface
Deux modes de configuration visuelle vous sont proposés en tête de menu :
Interface basique : Affiche DTA01 avec son apparence classique. Elle convient si vous souhaitez utiliser l’interface standard, avec un affichage simple, équilibré et habituel.
Interface uni : Permet d’adopter une apparence plus uniforme. Elle s’avère particulièrement utile si vous préférez un affichage plus sobre, épuré ou moins chargé visuellement pour vous concentrer sur vos données.
2. Choisir un fond d’affichage
Sous ces options de structure, une galerie de miniatures vous permet de sélectionner un fond parmi plusieurs visuels et ambiances proposés (thèmes spatiaux, paysages, nature ou compositions abstraites).
Le fond choisi modifie instantanément l’apparence générale et l’arrière-plan de votre interface, sans changer les données ni les fonctionnalités du tableau. Cette modification reste propre à votre session utilisateur.
3. À quoi sert cette fonctionnalité ?
La personnalisation de l’interface permet de rendre DTA01 plus agréable et confortable à utiliser au quotidien. Elle sert à adapter l’ambiance visuelle de la plateforme selon vos préférences, à choisir un style d’affichage adapté à votre sensibilité visuelle et à configurer un espace de travail personnalisé.
1.1.3 Messagerie
L’icône Messagerie se trouve dans l’Espace utilisateur, en haut à droite de l’interface. Elle sert d’avertisseur et de point d’accès rapide pour contrôler vos correspondances en cours sans quitter votre écran.
1. La zone de notification et le badge visuel
L’icône intègre un système d’alerte en temps réel pour vous éviter de manquer des échanges importants :
Le badge de notification : Dès qu’un ou plusieurs messages non lus arrivent sur votre compte, un badge de couleur s’affiche directement sur l’icône de messagerie en haut à droite, indiquant le nombre précis de conversations en attente de lecture.
Le volet de survol ou de clic : En ouvrant cette petite zone d’information rapide, le système filtre vos alertes. Si votre boîte est à jour, le volet affiche simplement la mention Aucun message non lu, vous confirmant qu’aucune action immédiate n’est requise.
2. Origine des messages et de l’aide
Le système de messagerie de DTA01 est structuré pour sécuriser vos échanges et vous accompagner au quotidien. Vous pouvez recevoir des messages provenant de plusieurs canaux :
L’Assistance : C’est le canal direct pour recevoir des réponses à vos tickets de support, des conseils techniques ou des alertes de maintenance provenant des équipes d’aide de la plateforme.
Votre parrain : L’utilisateur qui vous a parrainé ou rattaché à la plateforme peut vous envoyer des consignes ou des informations directement.
Vos filleuls : Si votre rôle implique la gestion, l’accompagnement ou le suivi d’autres utilisateurs, leurs messages s’affichent dans ce volet.
Utilisateurs autorisés : Vous pouvez recevoir des messages des membres avec lesquels vous avez explicitement autorisé les échanges. Cette barrière vous permet de contrôler qui a le droit de vous contacter sur l’application.
3. Accéder à l’espace de messagerie complet
Le petit volet d’information supérieur est un outil de contrôle rapide. Pour lire vos anciens échanges ou rédiger un nouveau texte, vous devez quitter cette zone temporaire :
Le bouton Voir tous les messages situé au bas du volet vous permet de basculer vers l’application de messagerie complète.
Depuis cette interface globale, vous accédez à l’historique complet de vos conversations, à la recherche textuelle et à la gestion de vos dossiers de correspondance.
4. À quoi sert cette fonctionnalité ?
La zone de messagerie rapide permet de centraliser et de surveiller les échanges professionnels ainsi que les retours du support technique. Grâce au badge visuel et à la zone d’information, vous restez informé instantanément de l’arrivée d’un nouveau message ou d’une réponse de l’assistance tout en continuant à travailler sur vos tableaux de données.
1.1.4 Notifications
L’icône Notifications se trouve dans l’Espace utilisateur, en haut à droite de l’interface. Elle sert de centre de contrôle instantané pour suivre toutes les alertes et les événements clés liés à l’activité de votre compte, de vos groupes et de vos leads.
1. Le badge d’alerte et le volet rapide
Pour vous éviter de consulter constamment vos différents tableaux, l’outil centralise l’information de manière visuelle :
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Le badge numérique : Dès qu’une nouvelle alerte est générée par le système, un badge de couleur apparaît sur l’icône des notifications en haut à droite, indiquant le nombre précis d’événements en attente de lecture.
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Le volet de contrôle : En cliquant sur l’icône, un menu déroulant s’ouvre pour vous afficher la liste des dernières alertes reçues. Si toutes vos notifications ont été traitées, le volet affiche simplement la mention Aucune notification non lue.
2. Nature des notifications
Les alertes centralisées dans cet espace concernent des événements importants pour votre organisation :
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Rappels et rendez-vous : Le système vous prévient lorsqu’une tâche programmée ou un rappel de suivi sur un lead arrive à échéance.
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Attribution de leads (Dispatch) : Vous recevez une alerte immédiate dès qu’un administrateur ou un chef d’équipe vous distribue une ou plusieurs nouvelles fiches à traiter.
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Mises à jour système : Les notifications peuvent également inclure des messages d’information globaux concernant l’espace de votre groupe.
3. Gestion et historique complet
-
Marquer comme lu : Vous pouvez effacer une alerte du volet rapide dès que vous en avez pris connaissance, ce qui met à jour le badge numérique.
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Bouton d’accès global : Tout comme pour la messagerie, un bouton situé au bas du volet vous permet d’ouvrir l’interface complète des notifications. Cet espace global vous permet de consulter l’historique complet de vos alertes, de filtrer les événements passés ou de retrouver une information plus ancienne.
4. À quoi sert cette fonctionnalité ?
Le centre de notifications permet de rester réactif sans interrompre vos tâches en cours. Grâce au badge et au volet de contrôle rapide, vous êtes averti en direct de chaque nouvelle attribution de lead ou de chaque rappel urgent, vous garantissant ainsi un suivi optimal de votre activité.
1.1.5 Profil utilisateur
Le Profil utilisateur est accessible en cliquant sur l’avatar ou le nom situé tout en haut à droite de l’interface. Ce menu déroulant centralise l’ensemble des informations d’identité, les paramètres personnels, l’état de votre offre et les options de gestion administrative de votre compte.
1. Informations de session et statut
L’en-tête du menu vous fournit deux indicateurs instantanés sur l’état de votre session :
Message de bienvenue et identifiant : Le menu affiche une salutation personnalisée (ex : BIENVENUE BORIS) reprenant le prénom ou le pseudonyme du compte actif. Cela vous permet de valider instantanément l’identité de la session en cours.
Badge de formule active : Un badge coloré situé à droite de l’en-tête indique l’offre actuellement adossée à votre compte. Par exemple, le badge STARTER spécifie que le compte utilise la formule de base de la plateforme.
2. Les rubriques de gestion personnelle
Le corps du menu est organisé en sous-rubriques thématiques pour piloter votre compte :
Profil
Ce lien vous redirige vers la page de configuration de votre identité utilisateur. C’est ici que vous pouvez consulter, mettre à jour ou compléter vos informations personnelles principales (coordonnées, identifiants de connexion, préférences d’affichage).
Profil facturation
Cette section rassemble les données administratives et les coordonnées légales de l’entité ou de l’utilisateur payeur. Elle vous permet de renseigner et de maintenir à jour les informations nécessaires à l’édition conforme de vos justificatifs et de vos documents comptables.
Historique
Cette rubrique ouvre le journal de traçabilité de votre compte utilisateur. Elle vous permet de contrôler l’historique de vos connexions, de suivre vos actions de sécurité ou de vérifier les événements majeurs liés à l’utilisation directe de votre session.
3. Section Facturation et options de sortie
Abonnement
Placée sous le séparateur de facturation, cette option vous donne une visibilité complète sur la vie de votre offre commerciale. Vous pouvez y analyser les détails et les quotas de votre formule actuelle, consulter l’état de vos paiements, ou découvrir les paliers d’évolution disponibles pour faire progresser votre infrastructure de gestion de leads.
Déconnexion
Ce bouton rouge situé au bas du menu ferme instantanément votre session active et sécurise l’accès à votre compte en vous redirigeant vers la page d’authentification de la plateforme.
4. À quoi sert le profil utilisateur ?
Le profil utilisateur sert de tableau de bord pour l’administration de votre propre compte. Il vous évite de chercher vos options de configuration à travers l’application en regroupant au même endroit votre identité visuelle, le suivi de votre facturation, l’historique de votre session, la gestion de votre abonnement et la fermeture sécurisée de votre espace de travail.
1.2 Groupe
Gestion des groupes
La rubrique Groupe permet de créer, organiser et gérer les différents espaces de travail dans DTA01.
Un groupe peut représenter un service, une équipe, une activité, un client, un fichier de leads, un suivi d’interventions ou tout autre espace dans lequel vous souhaitez centraliser des informations.
Chaque groupe peut ensuite être personnalisé selon vos besoins : colonnes, formulaires, membres, modules, imports, automatisations, statistiques et intégrations.
À quoi sert un groupe ?
Un groupe sert à organiser les données et les actions dans DTA01.
Il permet par exemple de :
- centraliser des contacts, leads, clients ou interventions ;
- définir les informations à afficher grâce aux colonnes ;
- créer des formulaires adaptés à votre activité ;
- importer des données existantes ;
- ajouter des membres au groupe ;
- activer des modules spécifiques ;
- suivre les résultats avec des statistiques ;
- automatiser certaines actions.
Présentation des sous-rubriques
Création
Permet de créer un nouveau groupe et de définir ses informations principales : nom, type, catégorie, affichage ou paramètres de base.
Colonne
Permet de personnaliser les champs visibles dans un groupe. Les colonnes servent à structurer les informations affichées dans les listes.
Form
Permet de créer ou modifier les formulaires liés au groupe. Ces formulaires définissent les informations que les utilisateurs pourront saisir.
Import
Permet d’importer des données dans un groupe, par exemple à partir d’un fichier ou d’une source externe.
Membre
Permet de gérer les utilisateurs ayant accès au groupe, ainsi que leurs droits ou leur rôle.
Module
Permet d’activer ou de gérer des fonctionnalités supplémentaires liées au groupe.
Automatisation
Permet de configurer des actions automatiques afin de gagner du temps et de simplifier la gestion quotidienne.
Intégration
Permet de connecter le groupe avec d’autres outils ou services compatibles.
Statistique
Permet de suivre l’activité du groupe grâce à des données chiffrées et des indicateurs.
À quoi sert cette rubrique ?
La rubrique Groupe est l’un des éléments centraux de DTA01. Elle permet d’adapter la plateforme à votre organisation réelle, en créant des espaces personnalisés pour chaque besoin métier.
1.2.1 Création Groupe
L’onglet Création est le point de départ pour structurer vos données dans DTA01. Un groupe représente un espace de travail dédié à un aspect précis de votre activité (gestion de leads, suivi de clients, catalogue d’interventions, dossiers, etc.).
Cette première étape est essentielle : elle permet de définir l’identité, l’usage et l’emplacement de votre futur espace de travail.
1. Définir l’identité du groupe
Pour commencer, vous devez renseigner les éléments qui permettront d’identifier clairement votre espace :
Nom du groupe : Le libellé principal qui sera affiché pour ce groupe dans DTA01.
Description du groupe : Un champ facultatif pour expliquer la vocation de cet espace. C’est très utile si vous travaillez en équipe, afin que chacun comprenne exactement à quoi servent les données qui s’y trouvent.
Type de groupe : Permet de définir la nature technique de l’espace. Selon votre besoin métier, choisissez le format le plus adapté (Groupe classique, Domaine, Client, Donnée unique, Package). Ce choix permet au système DTA01 d’ajuster le comportement et les options du groupe.
2. Ranger le groupe avec les Catégories
Pour garder une interface claire et éviter d’avoir un menu surchargé, vous devez classer votre groupe.
Catégorie du groupe : Sélectionnez un dossier de rangement existant pour l’affichage dans votre menu latéral (par exemple : Clients, Projets, Administratif, Services internes).
Créer une nouvelle catégorie : Si aucun dossier actuel ne correspond, tapez simplement le nom de votre nouvelle catégorie et cliquez sur le bouton de création. Elle servira de nouveau tiroir de rangement pour ce groupe et ceux à venir.
3. Valider et passer à la suite
Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Créer le groupe.
Votre espace de base est maintenant généré et rangé dans votre menu. Il est prêt à être configuré sur mesure grâce aux autres onglets de paramétrage (où vous pourrez ajouter vos colonnes, créer vos formulaires, inviter des membres ou mettre en place des automatisations).
1.2.1 Création Colonne
Une colonne correspond à un champ d’information (texte, date, fichier, statut…). C’est grâce à ces colonnes que vous pourrez ensuite afficher vos listes, créer des formulaires, importer des données, ou encore lancer des calculs et des automatisations.
1. Gérer les colonnes existantes
L’écran principal liste toutes les colonnes de votre groupe. D’un simple coup d’œil, vous pouvez consulter la configuration de chaque champ :
Nom et Type : Le libellé affiché et la nature de la donnée (texte, nombre, date, etc.).
Règles de saisie : Indique si la colonne est Éditable (modifiable par l’utilisateur), Requise (obligatoire), Réinitialisable (peut être remise à zéro sans supprimer la ligne) ou si elle doit Vérifier les doublons.
Fonctions avancées
Couleur principale : Lie la valeur d’une colonne (ex: un statut) à une couleur de fond pour la ligne entière.
Calcul footer : Affiche un calcul ou un total en bas du tableau.
Formule : Calcule automatiquement une valeur à partir d’autres colonnes du groupe.
Colonne fictive : Une colonne technique utilisée pour l’affichage ou l’organisation, sans saisie de l’utilisateur.
Actions et Liaisons
Depuis cette liste, vous pouvez également effectuer des actions directes sur chaque colonne :
Supprimer : Efface définitivement la colonne de la structure de votre groupe.
Blacklister une valeur : Permet d’ajouter une valeur spécifique de cette colonne (par exemple, une adresse email indésirable) sur liste noire. Ainsi, lors d’un import de fichier, d’un rafraîchissement ou de l’ajout manuel d’un lead, la donnée sera analysée et bloquée si elle correspond à cet élément.
Lier à un autre groupe : Permet de connecter la colonne à un autre espace de travail. La colonne et ses propriétés apparaîtront alors dans cet autre groupe, ce qui facilite la transversalité de vos données.
2. Ajouter une nouvelle colonne
Pour enrichir votre groupe, cliquez sur Ajouter une colonne. Le choix du nom et du type de donnée est crucial, car il déterminera comment DTA01 va exploiter cette information.
Définir les options de comportement
Lors de la création, vous pouvez imposer certaines règles :
Éditable : Si décoché, la colonne sera visible mais verrouillée en lecture seule pour l’utilisateur.
Obligatoire : L’utilisateur ne pourra pas enregistrer la ligne si ce champ est vide.
Réinitialisable : Permet à l’utilisateur de vider spécifiquement ce champ.
Vérifier doublon : DTA01 bloquera la saisie si la valeur existe déjà (très utile pour sécuriser les emails, téléphones ou numéros de référence).
3. Quel type de colonne choisir ?
DTA01 propose de nombreux formats pour s’adapter exactement à la donnée que vous souhaitez collecter :
Texte
Texte : Champ classique.
Court / Long : Limité à 100 ou 400 caractères.
Mot de passe : Masqué et sécurisé (255 caractères max).
Nombres
Nombre entier : Sans décimale (ex: quantités, âges).
Nombre décimal (FLOAT) : Avec décimales (ex: montants, mesures précises).
Dates & Heures
Date : Jour, mois, année.
Date et heure : Horodatage complet.
Heure : Heure seule.
Contact & Réseau
Email / Téléphone : Formats spécifiques pour les coordonnées.
URL / Nom de domaine / Adresse IP : Formats dédiés aux données web.
Choix & Fichiers
Oui / Non : Case à cocher binaire.
Média / Médias multiples : Pour envoyer une ou plusieurs images, vidéos ou documents.
Liste déroulante : Choix unique parmi une liste (ex: « En cours », « Terminé »).
Liste déroulante multiple / avec sous-choix : Pour les sélections plurielles ou hiérarchisées.
Astuce Visuelle : Utilisez une colonne de type Liste déroulante pour gérer la Couleur de fond de ligne. Associez une couleur à chaque choix (ex: Rouge = Urgent, Vert = Validé). Lorsqu’une valeur est sélectionnée, la ligne entière prend cette couleur, ce qui facilite grandement la lecture du tableau !
4. Les Colonnes Système
Certaines colonnes sont nativement présentes dans votre groupe. Elles sont créées et gérées automatiquement par DTA01 pour assurer le bon fonctionnement du système et la traçabilité.
Vous ne pouvez pas les modifier manuellement (le système affichera Action impossible pour les paramètres verrouillés).
Organisation et Navigation
Id : L’identifiant interne et unique de la ligne.
# : Le repère visuel (numéro de la ligne dans le tableau).
Checkbox : La case permettant de sélectionner plusieurs lignes pour des actions groupées.
Actions : La colonne contenant les boutons pour consulter, modifier ou interagir avec l’élément.
Suivi de l’Activité (Qui et Quand)
Créateur / Modificateur : Indique quel utilisateur a créé ou modifié la ligne en dernier.
Date ajout / Modification : L’historique temporel de la ligne.
Attribution et État
Chef / Membre : Identifie la personne responsable ou affectée au suivi de cet élément.
Lu : Indique que la ligne a été exportée et basculée sous le statut « Lu ». Attention : le passage à ce statut verrouille la donnée. La ligne n’est alors plus modifiable, même si vous effectuez une action de réinitialisation des colonnes. Pour autoriser à nouveau les modifications, vous devez obligatoirement la déverrouiller. Pour ce faire, cochez simplement la case de la ligne concernée dans votre tableau : la barre des actions s’affichera automatiquement, il vous suffira alors de cliquer sur le bouton Non lu.
1.2.1 Form
L’onglet Form est la passerelle entre vos outils d’acquisition externes et DTA01. Il vous permet de créer et de gérer des liens d’importation pour rapatrier automatiquement vos prospects (leads) et vos données directement dans votre groupe.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Grâce à cet onglet, vous centralisez vos informations en temps réel et évitez toute saisie manuelle.
1. Gérer les formulaires existants
La page principale dresse la liste de toutes les connexions déjà établies pour le groupe sélectionné. Un tableau de bord vous permet de suivre l’état de chaque flux de données :
URL / Source : L’origine technique des données (un site web, un domaine, une campagne Facebook, etc.).
Nombre de champs : Le nombre d’informations récupérées et associées aux colonnes de votre groupe DTA01 (pour s’assurer que chaque donnée trouve sa place).
Statut : Indique si le formulaire est Actif (il réceptionne de nouvelles données) ou Inactif (la synchronisation est coupée).
Historique : Affiche les dates de création et de dernière modification du lien.
Actions : Une série de boutons permettant de modifier la configuration, d’accéder aux clés de sécurité, de tester la réception des données ou de supprimer la connexion.
2. Créer un nouveau flux d’importation
Pour lier un nouvel outil à votre groupe, cliquez sur Créer un nouveau formulaire. Le paramétrage s’effectue en plusieurs étapes logiques :
Étape 1 : Le choix de la source
DTA01 s’adapte à l’outil que vous utilisez pour récolter vos données. Vous devez sélectionner l’une des trois sources suivantes :
Formulaire web personnalisé : Idéal si vous possédez un site internet avec vos propres formulaires sur mesure. DTA01 vous permettra d’intégrer vos champs via une connexion API.
Facebook Lead Ads : Conçu pour vos campagnes publicitaires. En liant votre compte Facebook, les prospects générés par vos publicités remonteront tout seuls dans votre groupe.
WordPress Plugin : Dédié aux sites utilisant le CMS WordPress. DTA01 propose une extension (plugin) officielle à installer sur votre site pour relier facilement vos formulaires.
Étape 2 : Le type d’import (Comment récupérer les données ?)
Vous devez ensuite définir la méthode technique de transfert :
API automatique (Recommandé) : Les données sont envoyées instantanément vers DTA01 dès que le prospect valide le formulaire externe.
Stockage fichier : Les données sont temporairement enregistrées dans un fichier technique (JSON) en attente, puis importées dans DTA01 via un bouton de rafraîchissement manuel.
Étape 3 : La destination des données
DTA01 vous demandera de confirmer le groupe de destination. C’est une étape cruciale pour s’assurer que les leads captés par ce formulaire n’arrivent pas dans le mauvais espace de travail.
Étape 4 : La configuration finale
La dernière étape dépend de la source que vous avez choisie :
Pour le Web personnalisé : Vous ferez correspondre les champs de votre formulaire externe avec les colonnes de votre groupe DTA01. Le système générera ensuite des clés API sécurisées à transmettre à votre développeur.
Pour Facebook Lead Ads : Vous serez invité à vous connecter à votre compte Facebook directement depuis DTA01 pour autoriser la synchronisation de vos campagnes.
Pour WordPress : Vous obtiendrez un lien pour télécharger le plugin DTA01, ainsi que les clés d’accès à copier-coller dans l’administration de votre site WordPress.
1.2.1 Import
L’onglet Import vous permet d’ajouter rapidement de grandes quantités de données (liste de leads, de clients, annuaires…) dans votre groupe à partir d’un fichier CSV.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Fini les saisies manuelles fastidieuses : DTA01 vous assiste pas à pas, analyse votre fichier, associe intelligemment vos données et mémorise vos réglages pour vous faire gagner du temps lors de vos futures importations.
1. Charger et configurer le fichier CSV
Pour commencer, glissez-déposez ou sélectionnez votre fichier CSV dans la zone d’importation. DTA01 va lire le fichier. Pour s’assurer que la lecture soit parfaite, vous pouvez ajuster les paramètres techniques suivants :
Séparateur de colonnes
Indique le caractère qui sépare vos données (généralement une virgule , ou un point-virgule ;).
Caractère entourant les champs
Permet d’isoler les valeurs complexes (comme un texte qui contiendrait lui-même des virgules).
Caractère d’échappement : Gère les caractères spéciaux à l’intérieur de vos champs.
Décodage automatique : Convertit les caractères spéciaux encodés en texte lisible (ex: transforme un é en é).
2. Associer les colonnes (Le « Mapping »)
Une fois le fichier lu, vous devez indiquer à DTA01 où ranger chaque information. C’est l’étape de correspondance.
Colonne source vs destination
Vous associez une colonne de votre fichier CSV (ex: « Email_contact ») à une colonne de votre groupe DTA01 (ex: « Email »).
Mémorisation intelligente
Vos associations sont sauvegardées. Si vous réimportez un fichier avec la même structure la semaine suivante, DTA01 fera la correspondance tout seul !
Gérer les erreurs d’association :
Supprimer pour cette fois : Ignore la correspondance uniquement pour cet import.
Supprimer pour toujours : Efface l’association mémorisée (utile si la structure de votre fichier CSV a définitivement changé).
Astuce : Les valeurs par défaut
Si une information manque dans votre fichier CSV, vous pouvez forcer une valeur par défaut. Par exemple, vous pouvez décider que toutes les lignes de cet import auront automatiquement le statut « Nouveau » dans votre colonne Liste déroulante, même si ce statut n’était pas écrit dans le fichier d’origine.
3. Sécuriser et filtrer les données
DTA01 vous aide à garder une base de données propre lors de l’importation.
La gestion des doublons
Si vous avez activé l’option Vérifier les doublons sur certaines colonnes de votre groupe (ex: sur les emails), DTA01 bloquera les lignes existantes.
Mettre à jour les doublons existants : Si vous cochez cette option, au lieu de rejeter le doublon, DTA01 va fusionner les données et mettre à jour la ligne déjà existante avec les nouvelles informations de votre CSV. Idéal pour enrichir une base de contacts !
Les filtres de liste noire
Si cette option est cochée, DTA01 rejettera automatiquement les lignes contenant des valeurs blacklistées (mots indésirables, emails bloqués…). Les leads refusés seront comptabilisés.
4. Les options avancées de l’import
Pour aller plus loin, vous pouvez configurer des actions automatiques au moment de l’import :
Dispatcher les données (Distribution)
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres de votre équipe. DTA01 va alors répartir les nouvelles lignes équitablement entre eux (système « round-robin »). Parfait pour distribuer des leads à une équipe commerciale sans effort manuel.
Réinitialiser certaines colonnes
Permet de forcer la remise à zéro des colonnes configurées comme « Réinitialisables », pour repartir sur une base vierge sur certains champs spécifiques.
Date d’importation personnalisée
Par défaut, la date du jour est appliquée. Vous pouvez forcer une date passée pour conserver l’historique exact d’un vieux fichier ou d’une ancienne campagne.
1.2.1 Membre
L’onglet Membre est le centre de contrôle de votre groupe. C’est ici que vous définissez qui a le droit d’entrer dans cet espace de travail et, surtout, ce que chaque utilisateur est autorisé à y faire.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Selon la configuration de votre groupe, cette interface est divisée en plusieurs sous-onglets pour faciliter la gestion des permissions.
1. Gérer les utilisateurs (Liste des membres)
C’est l’écran principal pour inviter vos collaborateurs et superviser l’équipe.
Ajouter un utilisateur
Cherchez un collaborateur dans la barre de recherche, associez-lui un niveau de droit, et validez. Le système vous indiquera en temps réel combien de places (licences/membres) il vous reste.
Créer un utilisateur non présent
Si la personne n’a pas encore de compte sur votre plateforme, vous pouvez la créer directement depuis ce lien avant de l’ajouter au groupe.
Ajuster les droits individuels
Le tableau liste tous les membres actuels. Grâce aux interrupteurs, vous pouvez activer ou désactiver des permissions spécifiques pour une personne.
Note technique : Si vous modifiez manuellement les interrupteurs d’un utilisateur, DTA01 lui créera automatiquement un profil de droits « sur mesure », sans impacter le reste de l’équipe.
Actions rapides
En bout de ligne, vous pouvez consulter l’historique des modifications d’un membre, voir le détail de ses accès, ou le supprimer du groupe.
2. Créer des rôles types (Groupes de droits)
Si vous avez beaucoup de collaborateurs, gérer les interrupteurs un par un est fastidieux. L’onglet Liste des groupes droits permet de créer des « profils types » (ex: Admin, Commercial, Manager, Lecture seule).
Il vous suffit de créer un groupe de droits, de cocher les autorisations associées, puis d’attribuer ce profil global à plusieurs membres en un seul clic.
3. Le détail des autorisations disponibles
Pour vous permettre un réglage très fin, DTA01 propose de nombreux droits. Voici comment ils s’organisent :
Gestion des données au quotidien (Les lignes)
Voir les lignes : Permet de consulter les données présentes dans le tableau.
Ajouter une ligne : Permet de créer de nouvelles entrées dans le groupe.
Modifier les lignes : Autorise la modification des données existantes.
Supprimer ses lignes : Permet à l’utilisateur d’effacer uniquement les données qu’il a lui-même créées.
Supprimer les lignes : Autorise la suppression de n’importe quelle ligne, y compris celles créées par d’autres.
Voir les lignes supprimées : Donne accès à la corbeille pour consulter l’historique des suppressions.
Restaurer les lignes supprimées : Permet de récupérer les données effacées.
Mouvements de données en masse
Importer : Autorise l’ajout de données en masse via un fichier CSV.
Exporter : Autorise l’extraction et le téléchargement des données du tableau.
Dispatch : Permet de répartir et d’attribuer des leads ou des informations à d’autres membres du groupe.
Transférer : Autorise l’envoi de données vers un autre utilisateur, un autre groupe ou un autre traitement.
Gestion de la structure et du paramétrage
Colonne : Autorise la création, la modification ou la suppression des champs du tableau (la structure du groupe).
Item : Permet d’ajouter, modifier ou organiser les choix disponibles dans les listes déroulantes.
Condition colonne : Permet de définir des règles d’accès ou d’affichage selon les valeurs présentes dans les colonnes.
Administration et gestion de l’équipe
Admin : Donne le niveau d’accès suprême sur le paramétrage global du groupe.
Chef : Attribue un statut de responsable ou de référent sur les éléments du groupe.
Membres : Autorise l’ajout, la consultation et l’organisation des utilisateurs au sein du groupe.
Droit : Permet de créer et gérer les profils types (Groupes de droits).
Droit membre : Autorise la modification directe des permissions spécifiques d’un utilisateur.
4. Gérer les accès aux modules (Liste des modules droits)
Si vous avez greffé des fonctionnalités avancées à votre groupe (voir la page Module), un troisième onglet apparaît : Liste des modules droits.
Cet onglet est très puissant, car il permet de séparer les accès du groupe principal des accès aux modules.
Par exemple : Un collaborateur peut avoir le droit de lire les données du groupe (groupe principal), mais vous pouvez lui interdire l’accès au module « À rappeler » (il ne verra donc pas l’agenda associé ni les badges de rappels).
C’est l’outil parfait pour cloisonner les fonctionnalités et ne donner à chaque membre que les outils dont il a réellement besoin pour travailler.
1.2.1 Module
L’onglet Module permet de booster votre groupe en lui associant des fonctionnalités supplémentaires. Un module ajoute un comportement spécifique ou une action automatisée à votre espace de travail.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Au lieu de réaliser des actions manuelles répétitives, vous pouvez configurer des modules pour générer des rappels, planifier des rendez-vous, convertir des lignes en clients, ou faire communiquer plusieurs groupes entre eux.
1. Quel module choisir pour votre groupe ?
DTA01 propose plusieurs types de modules pour s’adapter à vos processus métier. Voici les actions que vous pouvez greffer à votre groupe :
À rappeler
Permet de gérer des rappels intelligents directement depuis les lignes de votre groupe. L’activation de ce module offre deux avantages majeurs.
Un suivi visuel (Badges) : Lorsqu’un rappel est créé, un badge s’ajoute sur la ligne concernée dans votre groupe principal. Pour garder un affichage clair et ne pas être encombré par l’historique, vous pouvez paramétrer la durée d’affichage de ces badges (et ainsi masquer les rappels les plus anciens).
Un agenda dédié : Le module crée automatiquement un sous-groupe « À rappeler » dans votre menu latéral, juste sous votre groupe principal. Cet espace se présente sous forme d’agenda pour centraliser et visualiser facilement tous vos rappels.
Note : Ce module peut se déclencher automatiquement lorsqu’une valeur précise est sélectionnée (par exemple, si la colonne statut passe à « À recontacter »).
Rendez-vous
Transforme les informations présentes dans une ligne en un événement ou un rendez-vous planifié, facilitant ainsi la gestion de votre planning.
Clients
Permet de créer instantanément une fiche Client à partir d’une ligne de votre groupe (ex: depuis un groupe « Leads »). DTA01 récupère les coordonnées (nom, email, téléphone) pour créer le client sans aucune double saisie.
Lier à un groupe existant
Connecte votre groupe actuel à un autre espace de travail. Cela permet de faire transiter des informations d’un groupe à l’autre, de partager des colonnes et d’assurer une continuité dans le traitement de vos données.
2. Gérer vos modules actifs
L’écran principal dresse la liste de toutes les fonctionnalités déjà greffées à votre groupe.
Groupes parents associés : Si votre groupe actuel est lié à un groupe parent (s’il s’agit d’un « groupe fils »), DTA01 vous indiquera ici les modules hérités de ce parent.
Les modules actifs : Un tableau récapitule chaque module en service avec son nom et l’élément auquel il est lié.
Actions disponibles :
Modifier : Permet de réajuster les réglages (changer les colonnes ciblées, modifier l’élément déclencheur, etc.).
Supprimer : Retire la fonctionnalité du groupe. Rassurez-vous, cela supprime uniquement l’association et le comportement automatique, mais cela n’efface pas les données déjà créées dans vos tableaux.
3. Créer et configurer un nouveau module
Pour ajouter une nouvelle interaction, cliquez sur Créer un nouveau module. Le paramétrage se déroule en deux étapes simples :
Étape 1 : Le choix de l’action
Sélectionnez le type de module que vous souhaitez mettre en place parmi les quatre choix présentés plus haut (À rappeler, Rendez-vous, Clients, ou Lier à un groupe).
Étape 2 : Le paramétrage sur mesure
Une fois le module choisi, vous devez indiquer à DTA01 comment il doit se comporter. Selon le type de module, vous devrez configurer :
Le groupe cible : Avec quel autre espace (groupe client, agenda, groupe métier) ce module doit-il interagir ?
Les colonnes à exploiter : Indiquez à DTA01 où piocher les informations nécessaires (dans quelle colonne se trouve l’email à récupérer ? La date du rendez-vous ? Le nom du contact ?).
La correspondance (Mapping) : Si vous liez deux groupes, vous devrez associer la colonne du « Groupe A » avec la colonne équivalente du « Groupe B » pour que la donnée voyage correctement.
L’élément déclencheur : C’est le moteur de votre module. Vous pouvez définir qu’une action ne s’active que si une condition est remplie. Très souvent, on utilise une colonne de type Liste déroulante comme déclencheur (ex: Si la colonne « Statut » passe sur « Contrat signé », alors le module propose de transformer la ligne en Client).
1.2.1 Statistique
L’onglet Statistique (ou KPI) est le tableau de bord de votre groupe. Il vous permet de suivre en temps réel tout ce qu’il se passe dans votre espace de travail : qui a fait quoi, quand, et comment vos données évoluent.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Grâce à ses indicateurs, ses graphiques et son historique détaillé, vous pouvez analyser l’activité globale, identifier les collaborateurs les plus actifs et garder une traçabilité totale sur les manipulations de données (ajouts, modifications, exports, etc.).
1. Les Indicateurs Clés de Performance (KPI)
En haut de la page, des compteurs vous donnent une photographie instantanée de la vitalité de votre groupe :
Actions totales
Le volume global des manipulations effectuées (créations, modifications, imports, exports, dispatchs, suppressions, fusions…).
Utilisateurs actifs
Le nombre de collaborateurs ayant réalisé au moins une action, permettant d’évaluer l’activité réelle de vos membres.
Modifications
La fréquence à laquelle les lignes ou les colonnes sont mises à jour.
Imports et exports
Le volume des mouvements de données entrants et sortants (notamment via des fichiers CSV).
2. Affiner l’analyse avec les Filtres Avancés
Pour cibler votre analyse et isoler des comportements précis, vous pouvez croiser plusieurs filtres :
Utilisateurs
Isolez les statistiques d’un collaborateur spécifique ou comparez l’activité de plusieurs membres.
Types d’actions
Filtrez très précisément selon la catégorie d’opération réalisée :
Actions sur colonnes
Modifications
Fusions
Suppressions
Conversions
Actions globales
Exports normaux / Exports listes / Exports complets
Imports
Créations de leads
Colonnes
Analysez les actions effectuées sur un champ précis ou sur des items spécifiques (ex: un statut, une date, un responsable).
Période
Définissez une fourchette de dates pour étudier une période précise, ou affichez tout l’historique avec l’option Tout.
3. Visualiser l’activité (Graphiques et Palmarès)
Plusieurs blocs traduisent vos données en visuels clairs pour faciliter la compréhension :
Répartition par type d’action
Visualisez la proportion des opérations les plus fréquentes dans votre groupe (modifications, dispatchs, imports, exports, fusions, créations…).
Créations par origine
Identifiez d’où proviennent les nouvelles données (import CSV, fichier précis, création manuelle, source connectée ou formulaire). Très utile pour identifier les campagnes qui génèrent le plus de données.
Top utilisateurs actifs
Le palmarès des membres qui interviennent le plus sur le groupe, avec le détail de leurs actions (nombre de modifications, d’exports ou d’imports).
Timeline d’activité
Une courbe d’évolution chronologique pour repérer les pics d’activité, les grosses vagues d’importation ou les périodes de modifications intenses.
4. Détail des actions
Cette section liste de manière exhaustive toutes les actions enregistrées dans le groupe. C’est le journal de bord précis de votre base de données. Pour chaque action, vous retrouvez :
Date : La date et l’heure exactes de l’action.
Utilisateur : Le membre qui a réalisé l’action.
Type : Le type d’action effectuée (modification, export, import, création, dispatch, etc.).
Colonne : La colonne concernée, lorsque l’action porte sur un champ précis.
Détails : Les informations liées à l’action (comme une ancienne valeur remplacée par une nouvelle, un nombre de lignes exportées ou une modification appliquée).
ID ligne : L’identifiant unique de la ligne impactée par l’action.
Recherche et export des actions
La liste des actions dispose de sa propre barre de recherche pour retrouver rapidement une opération précise. Vous pouvez également exporter ces données pour conserver un historique externe ou réaliser des analyses poussées en dehors de DTA01.
1.2.1 Automatisation
La page Automatisation regroupe l’ensemble des règles et des processus automatiques applicables à vos flux de données au sein d’un groupe. Cette section vous permet de distribuer intelligemment vos leads, de réguler vos campagnes d’e-mailing, de forcer la mise à jour de vos tableaux et de bâtir de véritables scénarios de traitement basés sur des déclencheurs temporels ou comportementaux.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
L’interface s’organise dans l’ordre suivant, du haut vers le bas de la page :
1. Dispatch natif des leads
Ce premier bloc gère la distribution automatique immédiate de vos fiches à leur entrée dans le système.
Mode de dispatch
Ce menu déroulant définit la logique de répartition (le mode Membre par membre distribue les leads à tour de rôle afin de garantir une équité parfaite).
Restreindre le dispatch à des membres
Permet de cibler des utilisateurs spécifiques pour la réception. Si vous sélectionnez un ou plusieurs profils (comme pepsi), seuls ces membres seront éligibles à la distribution automatique. Laissez ce champ vide pour dispatcher à l’ensemble de l’équipe.
Choix des sources à dispatcher automatiquement
Vous pouvez activer ou désactiver la distribution automatique selon la provenance des données grâce à deux interrupteurs indépendants :
Leads importés lors du rafraîchissement : Les leads chargés lors des cycles de mise à jour du tableau sont distribués instantanément.
Leads reçus en direct par API : Les leads poussés en temps réel via l’API externe du groupe sont directement affectés.
Zone d’information contextuelle
Un encadré bleu résume dynamiquement la règle configurée (ex: Les leads seront dispatchés à tour de rôle (membre par membre) uniquement à : pepsi).
2. Lissage des e-mails (Mailing)
Ce bloc intermédiaire sert à réguler l’envoi de vos campagnes d’e-mails pour protéger la réputation de votre nom de domaine et éviter les blocages.
Alerte de disponibilité : Un avertissement orange (Indisponible : activez l’E-mailing (SPF) dans les paramètres du groupe et vérifiez votre pack) vous indique si vos protocoles de sécurité et votre formule d’abonnement permettent d’utiliser ce module.
Statut du lissage : Un bouton à bascule permet d’activer ou de suspendre la régulation des envois.
Quota et Période du lissage : Permet de définir le volume maximum d’e-mails (ex : 10) à envoyer et de choisir l’espacement temporel (ex : Par heure). Le système enverra alors le quota fixé au maximum à chaque période écoulée.
3. Rafraîchir les leads
Ce bloc gère l’autonomie et la mise à jour des données affichées à l’écran.
Rafraîchir les leads automatiquement : L’activation de cet interrupteur permet à la plateforme de recharger d’elle-même le tableau à intervalles réguliers. Cela vous garantit un affichage toujours à jour sans aucune action manuelle de votre part, idéal pour détecter immédiatement l’arrivée de nouveaux leads.
4. Création de règles et scénarios personnalisés
Tout en bas de la page, la plateforme intègre un puissant moteur de gestion de processus pour concevoir des automatisations sur mesure. Si aucune configuration personnalisée n’est encore active, l’interface affiche l’espace Aucune automatisation.
Le bouton bleu + Créer une règle vous permet de construire des scénarios de traitement complexes reposant sur une logique simple : déclencher un événement ou une action précise en fonction du temps ou d’un comportement utilisateur.
Exemples d’applications concrètes :
Mise à jour automatique (Changement de Select) : Vous pouvez configurer le système pour qu’au bout d’un temps X (par exemple, 7 jours sans action sur un lead), une colonne de type liste déroulante (Select) bascule automatiquement d’un statut à un autre (ex. : passer de Nouveau à Relance urgente).
Dispatch conditionnel combiné : Ce moteur permet d’enchaîner les opérations. Suite au changement automatique de statut provoqué par le déclencheur temporel, le système peut immédiatement exécuter une action de redistribution (dispatch) pour retirer la fiche du tableau d’un collaborateur inactif et la réaffecter instantanément à un autre membre disponible.
5. À quoi sert la page Automatisation ?
La page Automatisation est le moteur opérationnel de votre groupe sur DTA01. Elle supprime les tâches manuelles et répétitives en prenant en charge la distribution intelligente de vos leads dès leur arrivée, en sécurisant la délivrabilité de vos e-mails par un système de file d’attente, et en maintenant vos fichiers à jour de façon totalement autonome. Grâce au créateur de règles situé en bas de page, elle vous permet de modéliser vos processus métiers en liant des actions temporelles complexes à des redistributions d’équipes automatiques.
1.2.1 Réglages
L’espace Réglages vous permet d’ajuster les paramètres généraux de votre groupe, de personnaliser l’affichage des données et de configurer des comportements avancés comme la gestion des doublons.
En face du titre, un badge indique également qui est le propriétaire du groupe. En cliquant dessus, vous pouvez lui envoyer directement un message.
Note d’accès : Cette page est accessible de deux manières. Soit en cliquant sur le bouton en forme de roue dentée situé en haut à gauche (à côté des autres onglets du groupe), soit en passant par le menu « Création » puis en sélectionnant votre groupe existant.
1. Modifier les informations principales
Si votre groupe évolue, vous pouvez mettre à jour son identité à tout moment :
Nom du groupe : Modifie le libellé principal affiché dans tout DTA01.
Description du groupe : Ajuste le texte explicatif qui précise l’utilité de cet espace.
Type de groupe : Rappelle la nature technique choisie lors de la création initiale.
Catégorie du groupe : Permet de déplacer le groupe dans un autre dossier de votre menu latéral (ou de créer une nouvelle catégorie de rangement).
2. Gérer les affichages avec les Vues
Une « Vue » correspond à une disposition spécifique de votre tableau de bord (quelles colonnes sont visibles, dans quel ordre, avec quels filtres appliqués). Les réglages vous permettent d’organiser ces affichages :
Créer une nouvelle vue : Vous pouvez préparer plusieurs dispositions selon vos besoins métiers (ex: une vue « Suivi commercial » avec les montants, une vue « Simplifiée » avec juste les emails, une vue filtrée par statut…).
Vues disponibles : Dresse la liste de toutes les vues existantes pour ce groupe, avec le nom de leur créateur et leurs options.
Vue par défaut du groupe : C’est ici que vous définissez quelle vue s’affichera automatiquement pour tous les utilisateurs lorsqu’ils ouvriront le groupe. Cela garantit un affichage commun et cohérent pour toute l’équipe.
3. Définir vos préférences personnelles
Parce que chaque collaborateur travaille différemment, DTA01 vous permet de définir vos propres réglages. Ces choix s’appliqueront uniquement à votre compte utilisateur et ne modifieront pas l’affichage de vos collègues.
Ma catégorie personnelle
Rangez le groupe dans un dossier différent dans votre propre menu (ou laissez le paramètre sur la catégorie globale).
Ma vue par défaut personnelle
Choisissez la vue avec laquelle vous préférez travailler au quotidien. Elle s’ouvrira automatiquement pour vous, ignorant la vue par défaut globale du groupe.
N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer mes préférences pour valider vos choix.
4. La gestion avancée des doublons
Les réglages pilotent également la manière dont le groupe traite les données en double.
Le prérequis (Lien avec les colonnes) : Pour que le système détecte un doublon, il faut impérativement que l’option Vérifier les doublons ait été activée sur la colonne concernée (ex: sur la colonne « Email » ou « Téléphone ») depuis l’onglet Colonne.
Délai de conservation : Lorsqu’un doublon est détecté lors d’une saisie ou d’un import, vous pouvez configurer le système pour le conserver temporairement (par exemple pendant 30 jours). Cela vous laisse le temps d’analyser l’erreur avant que la donnée ne disparaisse.
Voir et traiter les doublons : Pour consulter ces données en double, rendez-vous dans la zone des résultats de votre groupe. Un bouton spécifique en forme de double carré apparaît dans la barre d’outils. Cliquez dessus pour isoler rapidement toutes les lignes concernées et les traiter.
1.3 Actions sur les données
La rubrique Actions sur les données regroupe les outils qui permettent de gérer, modifier et exploiter les informations présentes dans un groupe.
Elle vous aide à travailler plus efficacement sur vos données : rechercher une information, trier les résultats, dispatcher des éléments à un ou plusieurs membres, utiliser la barre temporelle, exporter les données ou accéder à des options avancées.
Elle permet également d’utiliser les actions multiples, par exemple pour modifier en une seule fois les données de plusieurs lignes ou de plusieurs colonnes, sans devoir intervenir élément par élément.
Cette rubrique concerne donc l’utilisation quotidienne des données déjà présentes dans un groupe, une fois celui-ci créé et configuré.
1.3.1 Barre d'outil
Naviguer et filtrer vos données
Les Outils rapides se situent dans la zone en haut à droite de votre tableau. Ils regroupent les raccourcis essentiels pour manipuler l’affichage de vos données sans jamais avoir à quitter votre écran principal.
Conçue pour vous faire gagner du temps, cette barre d’outils vous permet de retrouver une information, de trier vos résultats ou de gérer vos alertes en quelques clics.
Fonctionnalités à votre disposition
Depuis cette zone de contrôle, vous avez un accès direct aux actions suivantes :
La barre temporelle : Permet de cibler une période précise pour n’afficher que les données correspondantes et naviguer facilement dans le temps.
La recherche : Un champ pour retrouver instantanément une ligne, un contact ou une valeur spécifique dans tout votre groupe.
Les filtres : L’outil indispensable pour croiser vos critères et affiner l’affichage de vos résultats selon vos besoins métiers.
Les badges de rappel : Si le module À rappeler est associé à votre groupe, c’est depuis cette zone que vous pouvez configurer et gérer l’affichage de vos alertes (afin de suivre vos tâches importantes sans être encombré par l’historique des vieux rappels).
1.3.1 Barre temporelle
La barre temporelle fait partie des 3 icônes (ou 4 si le module à rappeler est activé) situées tout en haut à droite. Elle permet de filtrer les données d un groupe selon une date ou une période. Elle est accessible depuis ces icônes. Lorsqu elle est activée, son icône apparaît en vert. Pour la masquer, il suffit de cliquer à nouveau sur cette icône.
A quoi sert la barre temporelle
La barre temporelle permet de se déplacer rapidement dans le temps et d afficher uniquement les données correspondant à une date ou à une période précise. Elle peut être utile pour consulter les éléments du jour (affiche les données correspondant à la journée sélectionnée), de la veille ou du lendemain (les boutons J-1 et J+1 permettent de naviguer rapidement d un jour à l autre), de la semaine en cours, du mois en cours, ou d une période personnalisée en choisissant une date de début et une date de fin avant de cliquer sur Appliquer.
Comprendre les boutons de navigation
La barre temporelle peut afficher plusieurs boutons. J-1 permet de revenir au jour précédent. Date du jour sélectionné affiche la date actuellement utilisée pour le filtre. J+1 permet de passer au jour suivant. Jour filtre les résultats sur une journée précise. Semaine en cours filtre les résultats sur la semaine actuelle. Mois en cours filtre les résultats sur le mois actuel. Tout voir permet d afficher l ensemble des résultats sans limiter l affichage à une date précise, selon la configuration de la vue.
Sélectionner une période personnalisée
La barre temporelle permet aussi de choisir une période précise. Pour cela, renseignez la date de début (première date à prendre en compte) et la date de fin (dernière date à prendre en compte), puis cliquez sur Appliquer pour lancer le filtre. Les résultats affichés dans le groupe seront alors limités à la période sélectionnée.
Badge orange dans la barre des résultats
Lorsqu une date ou une période est sélectionnée, un badge orange apparaît dans la barre des résultats. Ce badge indique le filtre temporel actuellement appliqué, affichant par exemple une date précise ou une période. Pour retirer le filtre, cliquez sur la croix présente dans le badge orange. Cela réinitialise la sélection et permet de revenir à un affichage non filtré.
Masquer la barre temporelle
Lorsque la barre temporelle est affichée, son icône est active et apparaît en vert. Pour la masquer, cliquez simplement de nouveau sur l icône en haut à droite du groupe.
Astuce pour modifier la vue par defaut
Si vous ne souhaitez pas activer automatiquement la vue par date, vous pouvez modifier ce comportement dans les options de vue. L icône de vue se trouve généralement parmi les icônes en haut à droite, au-dessus de la pagination, et ressemble à un crayon. Depuis cette vue, vous pouvez ajuster certains paramètres d affichage, comme la date du jour affichée par défaut.
A quoi sert cette fonctionnalité
La barre temporelle sert à retrouver rapidement les données liées à une date ou à une période. Elle est particulièrement utile pour suivre des leads, des rendez-vous, des rappels, des imports ou toute donnée dont l activité dépend du temps.
1.3.2 Recherche
L’icône Recherche permet de retrouver rapidement une donnée dans le groupe. Elle est disponible en haut à droite du groupe, avec les autres outils d’action. Lorsqu’elle est ouverte, une fenêtre de recherche apparaît au-dessus de la liste des données.
Recherche simple
La recherche simple permet de saisir un mot, un nom, une adresse e-mail, un téléphone, une référence ou toute autre information présente dans le groupe. Saisissez la donnée à rechercher dans le champ prévu, puis cliquez sur l’icône de recherche pour la lancer. DTA01 affiche ensuite les lignes correspondant à votre recherche.
Recherche avancée
Le bouton Recherche avancée permet d’effectuer une recherche plus précise. Elle est utile lorsque vous souhaitez combiner plusieurs conditions ou rechercher dans des colonnes spécifiques.
Ajouter une règle
Dans la recherche avancée, vous pouvez ajouter une ou plusieurs règles. Une règle permet de définir une condition de recherche, par exemple rechercher une valeur dans une colonne précise. Chaque règle peut être utilisée pour affiner les résultats affichés dans le groupe.
Ajouter un groupe de règles
Le bouton Ajouter un groupe permet de regrouper plusieurs règles ensemble. Cela permet de créer des recherches plus complètes, avec plusieurs conditions liées entre elles.
Conditions ET / OU
La recherche avancée permet d’utiliser des conditions logiques. ET signifie que toutes les règles doivent être respectées. Par exemple, vous pouvez rechercher les lignes dont le statut est précis et dont le membre associé correspond à un utilisateur donné. OU signifie qu’au moins une des règles doit être respectée. Par exemple, vous pouvez rechercher les lignes qui correspondent à un statut ou à un autre statut.
Supprimer une règle
Le bouton Supprimer permet de retirer une règle ou un groupe de règles de la recherche avancée. Cela permet d’ajuster facilement les critères avant de lancer la recherche.
Lancer la recherche
Une fois les critères définis, cliquez sur Rechercher. Les résultats du groupe sont alors filtrés selon les conditions choisies.
Fermer la recherche
Pour fermer la fenêtre de recherche, cliquez sur la croix située en haut à droite de la fenêtre.
A quoi sert cette fonctionnalité
La recherche permet de retrouver rapidement une information dans un groupe, sans devoir parcourir toutes les lignes manuellement. La recherche simple est adaptée aux recherches rapides. La recherche avancée permet de construire des filtres plus précis, avec plusieurs règles et conditions.
1.3.3 Filtre
L’outil Filtre permet de filtrer les données d’un groupe à partir des valeurs présentes dans les colonnes. Il permet de croiser plusieurs critères, de sélectionner plusieurs items avec la touche Ctrl, d’activer des options avancées comme les tris ou l’analyse des valeurs redondantes, puis de retirer facilement les filtres appliqués grâce au badge orange dans la zone de résultat. L’icône Filtre, accessible en haut à droite, affiche une vue détaillée des valeurs par colonne, idéale pour isoler des statuts ou repérer des champs vides.
À quoi sert le filtre ?
Le filtre permet de limiter l’affichage des lignes du groupe en sélectionnant des valeurs. Chaque bloc correspond à une colonne et affiche les valeurs trouvées avec le nombre de lignes concernées. En cliquant sur une valeur, DTA01 filtre automatiquement les résultats.
Filtres par colonne
Selon les types de champs, vous pouvez filtrer par liste déroulante (un ou plusieurs items), liste déroulante multiple, oui ou non (vrai ou faux), médias (présence ou absence de fichiers), ou par valeur vide (lignes non renseignées).
Recherche dans les filtres
Chaque bloc peut proposer un champ Rechercher pour retrouver rapidement une valeur parmi de nombreux items. Une recherche générale peut aussi être disponible en haut de la fenêtre.
Sélection multiple avec Ctrl
Vous pouvez sélectionner plusieurs items simultanément en maintenant la touche Ctrl enfoncée, ce qui est pratique pour afficher plusieurs statuts ou catégories en même temps sans perdre les sélections en cours.
Sélection multiple et filtre associatif
Vous pouvez sélectionner plusieurs items simultanément en maintenant la touche Ctrl enfoncée. De plus, les filtres se combinent entre eux : la sélection d’une valeur adapte automatiquement les autres blocs pour n’afficher que les résultats correspondants, permettant un filtrage progressif.
Désactiver le recalcul des éléments
Cette option conserve l’affichage des filtres non sélectionnés. Sans ce recalcul, les autres valeurs restent visibles même si elles ne correspondent pas directement au filtre en cours, offrant une vue globale des valeurs disponibles.
Options avancées
L’outil donne accès à des tris avancés pour organiser les données plus précisément, ainsi qu’à l’analyse des valeurs redondantes pour repérer les répétitions, facilitant le nettoyage et la comparaison.
Badge orange dans la zone de résultat
Lorsqu’un filtre ou tri est actif, un badge orange l’indique dans la zone de résultat. Pour le retirer et réinitialiser l’affichage, il suffit de cliquer sur la croix présente dans ce badge.
Réinitialiser les filtres
Un bouton de réinitialisation vide la sélection en cours et restaure l’affichage initial du groupe. Vous pouvez aussi retirer un filtre via le badge orange.
À quoi sert cette fonctionnalité ?
L’outil Filtre sert à explorer et affiner les données d’un groupe, retrouver des lignes selon des valeurs précises, croiser des critères et exploiter au mieux les informations enregistrées.
1.3.4 Configuration badge rappel
L’icône Badges de rappel permet de configurer l’affichage des badges liés aux rappels dans un groupe. Cette icône apparaît uniquement lorsque le groupe utilise un module de rappel ou une fonctionnalité associée aux échéances. Elle permet de définir la période pendant laquelle les badges doivent être visibles avant la date prévue.
À quoi servent les badges de rappel ?
Les badges de rappel permettent d’attirer l’attention sur les lignes qui approchent d’une échéance. Ils sont utiles pour repérer rapidement les éléments à traiter bientôt, sans devoir vérifier manuellement chaque date.
Période d’activation actuelle
La fenêtre indique la période d’activation actuelle, qui correspond au nombre de jours avant l’échéance pendant lesquels les badges de rappel seront affichés.
Nouvelle période d’activation
Le champ Nouvelle période d’activation permet de modifier la durée d’affichage des badges. Vous pouvez choisir une nouvelle durée pour adapter l’affichage des alertes à votre organisation, que ce soit pour un rappel très proche ou une anticipation sur plusieurs jours.
Enregistrer et Annuler
Après avoir choisi la nouvelle période, cliquez sur Enregistrer pour appliquer la configuration au groupe. Les badges s’afficheront alors selon la nouvelle durée. Le bouton Annuler permet de fermer la fenêtre sans appliquer de changement.
À quoi sert cette fonctionnalité ?
Cette configuration permet de mieux suivre les échéances importantes dans un groupe. Elle aide à identifier rapidement les rappels à venir, à anticiper les actions et à éviter les oublis.
1.3.5 Barre de résultat
Située juste au-dessus du tableau de données et de la pagination, la barre de résultat est un élément central pour comprendre et gérer ce qui s’affiche à l’écran.
Elle vous indique exactement combien de lignes sont visibles et centralise les actions pour vérifier vos filtres, actualiser votre tableau ou retrouver des données spécifiques.
1. Le compteur de résultats affichés
La barre vous indique le nombre exact de résultats actuellement visibles dans votre groupe. Ce chiffre s’ajuste dynamiquement en fonction de quatre critères :
-
La barre temporelle : Si une période est sélectionnée, seules les données correspondantes sont comptabilisées.
-
La recherche : Si un mot-clé est saisi, seules les lignes contenant ce terme s’affichent.
-
Les filtres et tris : Le nombre s’adapte immédiatement aux conditions d’affichage que vous avez appliquées.
-
Vos droits d’accès : Vous ne voyez (et le compteur ne calcule) que les données auxquelles votre profil a l’autorisation d’accéder.
2. Le badge orange des filtres actifs
Dès qu’un critère (période, recherche, tri ou filtre) limite l’affichage de vos données, un badge orange apparaît dans la barre de résultat.
Il sert de rappel visuel pour vous indiquer que vous ne regardez pas la totalité de votre base de données. Pour annuler cette restriction et recalculer automatiquement les résultats, il vous suffit de cliquer sur la petite croix présente sur ce badge.
3. Les boutons de gestion rapides
Sur la partie droite de la barre, plusieurs boutons s’affichent selon la configuration de votre groupe et vos droits d’utilisateur :
Voir les doublons (Double carré)
Affiche les lignes identifiées comme des doublons (si l’option Vérifier les doublons a été activée sur vos colonnes). Ces doublons sont conservés et visibles ici pendant une durée limitée (ex: 30 jours).
Voir les données supprimées
Permet d’accéder à la corbeille pour consulter, vérifier ou retrouver une ligne effacée par erreur. Ces données sont conservées pendant une courte période (ex: 48 heures).
Bouton Rafraîchir
Visible uniquement si votre groupe récupère des données externes via un système de fichier JSON (et si vous possédez les droits requis). Il permet de forcer manuellement la mise à jour du tableau pour intégrer les nouvelles entrées.
1.3.1 Mode d'affichage
Intégré directement dans la barre de navigation, le Mode d’affichage vous permet de choisir la manière dont vous consultez ou modifiez les données de votre groupe.
Selon l’action que vous souhaitez réaliser (une simple vérification, une mise à jour rapide ou une gestion avancée), vous pouvez basculer d’un simple clic entre différents niveaux d’interaction pour adapter l’interface à votre besoin du moment.
Les trois modes disponibles
DTA01 vous propose trois niveaux d’affichage pour sécuriser et faciliter votre travail :
Mode Lecture
Ce mode est pensé pour la consultation pure. Il verrouille la modification directe des données dans le tableau, ce qui est idéal pour faire des recherches, lire des informations ou présenter des résultats sans risquer de faire une fausse manipulation.
Mode Basique
C’est le mode d’utilisation standard au quotidien. Il vous permet d’éditer facilement les données directement dans les cellules du tableau, dans la limite des droits qui vous ont été accordés.
Mode Admin
Un mode avancé, généralement réservé aux administrateurs ou aux chefs de groupe. Il débloque l’ensemble des options d’édition et de gestion pour intervenir en profondeur sur les données du tableau.
1.3.2 Pagination
Pagination : Naviguer dans vos résultats
Intégrée directement dans la barre de navigation (au-dessus de votre tableau), la pagination vous permet de parcourir facilement vos données lorsque votre groupe contient un volume important de lignes.
Elle évite de surcharger votre écran en découpant les résultats en plusieurs pages, garantissant ainsi un affichage fluide, rapide et lisible.
1. Naviguer étape par étape
Plusieurs outils vous permettent de vous déplacer intuitivement dans votre tableau :
Les numéros de pages : Cliquez sur un numéro (ex: 1, 2, 3…) pour accéder directement à la page correspondante. La page actuellement consultée est toujours mise en évidence (en couleur) pour vous repérer facilement.
Les flèches (Précédente / Suivante) : Elles vous permettent d’avancer ou de reculer d’une page à la fois. Note : Si une flèche est grisée, c’est que vous avez atteint le tout début ou la toute fin de vos résultats.
2. Accéder rapidement à une donnée éloignée
Si votre base de données contient des dizaines de pages, vous n’avez pas besoin de cliquer indéfiniment sur les flèches :
Saisie directe (Num page) : Tapez simplement le numéro de la page recherchée dans le champ central et validez pour vous y rendre instantanément.
Aller à la dernière page : Le nombre total de pages est toujours affiché juste avant la flèche « Suivante » (ex: 203 sur l’image). Ce chiffre est cliquable et agit comme un raccourci pour sauter directement à la toute dernière page de vos résultats en un seul clic.
3. Ajuster le volume de données par page
Vous pouvez adapter la densité d’information affichée sur votre écran :
Le champ « /page » : Ce champ vous permet de choisir combien de résultats doivent s’afficher en même temps (par exemple, 50 lignes par page).
Astuce d’utilisation : Optez pour un nombre faible si vous souhaitez un tableau très aéré et un chargement ultrarapide. Augmentez ce nombre si vous avez besoin de comparer de nombreuses lignes d’un seul coup d’œil.
1.3.3 Vues & actions
Vues & actions
Piloter l’affichage et les opérations courantes
Situé sur la partie droite de votre barre de navigation, le bloc Vues & actions regroupe les raccourcis essentiels pour personnaliser votre tableau et interagir avec vos données.
Note : L’affichage de ces différents outils s’adapte automatiquement selon les droits d’accès et la configuration de votre groupe.
1. Le sélecteur de Vues personnalisées
Ce menu déroulant vous permet de basculer rapidement entre différents affichages préconfigurés (colonnes visibles, tris, filtres). Une vue peut avoir différents niveaux d’accès :
-
Publique : Utilisable par tous les membres autorisés du groupe.
-
Privée : Visible uniquement par son créateur.
-
Par défaut : Celle qui s’applique automatiquement à l’ouverture de l’espace.
Le cadenas présent sur ce bouton indique que la vue sélectionnée comporte des paramètres de confidentialité ou de restriction.
2. Le bouton de modification de Vue
Ce bouton d’édition vous permet d’ajuster les paramètres de la vue actuellement sélectionnée dans le menu déroulant. Selon vos droits, vous pouvez y modifier l’ordre des colonnes, épingler une colonne afin qu’elle reste fixe lorsque vous vous déplacez horizontalement dans le tableau, ou encore ajuster les préférences d’affichage pour adapter la vue exactement à votre méthode de travail.
3. L’ajout manuel (Bouton +)
Il vous permet de créer directement une nouvelle ligne de données dans votre tableau, sans avoir besoin de passer par une importation de fichier ou un formulaire de capture externe.
4. Le bouton de Recherche
Ce raccourci ouvre l’outil de recherche du groupe. Vous pouvez l’utiliser pour retrouver instantanément une donnée simple, ou accéder à la recherche avancée pour filtrer vos résultats en croisant plusieurs règles et critères.
5. L’affichage des colonnes (Bouton Œil)
Cet outil très pratique permet d’afficher ou de masquer des colonnes à la volée. C’est un réglage contextuel : chaque utilisateur peut masquer les champs dont il n’a pas besoin pour aérer son propre écran. Un administrateur peut également l’utiliser pour préparer un affichage sur mesure adapté au rôle d’un membre spécifique.
6. Le Dispatch avancé (Bouton Colis)
Accessible uniquement aux utilisateurs disposant des droits nécessaires, cet outil ouvre les options de répartition avancée. Il permet d’attribuer (dispatcher) manuellement ou automatiquement des lignes de données vers les différents membres de votre équipe.
1.3.4 Barre d'actions
La barre d’actions est un menu contextuel qui s’affiche automatiquement en bas de votre écran dès que vous cochez une ou plusieurs cases en début de ligne. Elle permet d’appliquer rapidement des traitements en masse sur les lignes sélectionnées.
Dès que toutes les lignes sont décochées, la barre se masque automatiquement pour libérer votre espace de travail.
Les commandes disponibles
La barre regroupe cinq boutons d’action principaux pour gérer vos données sélectionnées :
Supprimer
Permet d’effacer simultanément toutes les lignes cochées. Rappel : les lignes supprimées restent récupérables dans la corbeille de la barre de résultat pendant 48 heures.
Exporter
Ce menu déroulant vous permet de télécharger instantanément les lignes sélectionnées dans le format d’export de votre choix (par exemple pour un traitement sur tableur).
Dispatcher
Permet de distribuer ou de réaffecter directement l’ensemble des fiches cochées à un ou plusieurs membres de votre équipe.
Action multiple
Ouvre l’outil de modification de masse pour appliquer un changement commun (comme modifier un statut ou vider des champs réinitialisables) sur toutes les lignes sélectionnées d’un seul coup.
Lu / Non Lu
Permet de gérer le verrouillage de sécurité de vos données. Le passage au statut Lu fige la ligne pour empêcher toute modification accidentelle. Cliquez sur Non Lu pour déverrouiller la donnée et autoriser à nouveau son édition.
Zoom sur le verrouillage « Lu / Non Lu »
Le passage au statut Lu sert à figer définitivement les informations après un export pour garantir l’intégrité de vos données :
-
Donnée verrouillée : Une ligne passée en « Lu » ne peut plus du tout être modifiée. Même si cette donnée est intégrée dans un processus de dispatch à un collaborateur, elle apparaît entièrement floutée et non éditable sur son écran.
-
Action de l’administrateur : Seul un profil Administrateur a le droit d’utiliser ce bouton pour repasser une ligne en Non Lu. Cette action supprime instantanément le floutage et déverrouille la donnée pour autoriser à nouveau son édition par les membres de l’équipe.
1.3.1 Supprimer
L’action Supprimer permet d’effacer simultanément une ou plusieurs lignes sélectionnées depuis la barre d’action.
Cette fonctionnalité est soumise aux droits d’accès de l’utilisateur : si un membre ne possède pas l’autorisation nécessaire, le bouton n’apparaîtra pas dans sa barre d’action.
1. La fenêtre de confirmation de sécurité
Lorsque vous cliquez sur le bouton rouge Supprimer, une fenêtre contextuelle de confirmation s’ouvre afin d’éviter toute validation involontaire.
Cette interface de sécurité affiche plusieurs éléments essentiels :
-
Le titre de l’action : Indique clairement l’opération (ex : SUPPRESSION DE 2 LIGNES).
-
Le rappel du volume : Un message récapitule précisément le nombre de lignes sélectionnées et ciblées par l’effacement.
-
Le message d’avertissement : Un avertissement visuel précise la règle de traitement du groupe (ex : Cette action supprimera les lignes sous 48h).
2. Les options de validation
Pour finaliser ou abandonner la procédure, deux choix s’offrent à vous :
-
Annuler : Ferme immédiatement la fenêtre contextuelle et abandonne l’opération. Vos lignes restent cochées et intactes dans le tableau.
-
Oui, supprimer : Confirme l’action. Les lignes sélectionnées sont instantanément retirées du tableau principal du groupe.
3. Comportement des données supprimées
Le système applique une suppression temporaire pour sécuriser vos données face aux erreurs de manipulation :
-
Les lignes validées disparaissent du tableau, mais restent stockées et consultables dans la corbeille du groupe pendant une durée de 48 heures.
-
Durant ce délai de sécurité, vous pouvez à tout moment utiliser l’icône de corbeille située dans la barre de résultat pour consulter ou restaurer une ligne effacée par inadvertance.
1.3.2 Exporter
Le bouton Exporter permet d’extraire rapidement les lignes cochées depuis la barre d’action.
Lorsqu’un ou plusieurs éléments sont sélectionnés, vous pouvez cliquer sur Exporter pour ouvrir un menu déroulant contenant plusieurs formats ou actions d’export. L’accès à cette fonctionnalité dépend de vos droits d’utilisateur : si vous ne possédez pas l’autorisation requise, le bouton n’apparaîtra pas dans la barre.
1. Les options disponibles dans le menu
Le menu contextuel vous propose cinq méthodes pour exploiter vos données en dehors de la plateforme :
-
Copier : Permet de copier les données sélectionnées dans votre presse-papiers afin de les coller rapidement dans un autre document.
-
PDF : Génère instantanément un document au format PDF, idéal pour le partage ou l’archivage visuel.
-
Excel : Exporte les lignes sélectionnées dans un fichier de feuille de calcul compatible avec Microsoft Excel (.xlsx).
-
CSV : Extrait les données au format brut CSV, indispensable pour les imports externes, les traitements automatisés ou les analyses de données.
-
Imprimer : Ouvre une mise en page épurée et adaptée pour envoyer directement les lignes sélectionnées vers votre imprimante.
2. Un export ciblé et personnalisé
Le fonctionnement de l’outil s’adapte à votre utilisation actuelle du tableau :
-
Uniquement les lignes cochées : L’export porte exclusivement sur les éléments que vous avez sélectionnés manuellement. Cela vous évite d’avoir à télécharger l’intégralité de la base de données lorsque vous n’avez besoin que de quelques fiches spécifiques.
-
Respect de la vue active : Le fichier généré conserve la structure de la vue sur laquelle vous travaillez (respect des filtres et de l’ordre d’affichage).
-
Comportement des colonnes visibles : L’extraction s’adapte à votre configuration d’affichage. Si vous avez utilisé l’icône de l’œil pour masquer certaines colonnes secondaires, ces dernières ne seront pas incluses dans votre fichier d’export, vous permettant d’obtenir un document propre et épuré.
3. Automatisation et marquage « Lu » après export
Le passage au statut « Lu » n’est pas automatique : c’est vous qui décidez de figer les lignes une fois votre export récupéré. Pour valider que ces données ont été traitées et exportées, vous pouvez ouvrir la fenêtre de validation dédiée afin de les marquer comme lues.
Cette action déclenche plusieurs indicateurs dans le système :
-
Colonne système LU : Dans le tableau, la colonne système nommée LU se met à jour en affichant une case cochée en face de chaque ligne validée. Cela permet de repérer visuellement les fiches traitées en un coup d’œil.
-
Verrouillage de sécurité : Les lignes passées en « Lu » sont immédiatement figées. Elles apparaissent floutées et non éditables pour les membres de l’équipe (seul un administrateur pourra les déverrouiller si nécessaire).
-
Indicateur au survol (Toast d’information) : Lorsque vous passez la souris sur la case cochée dans la colonne LU, une info-bulle (toast) s’affiche à l’écran pour vous donner en direct l’heure exacte à laquelle le marquage a été effectué.
-
Historique du lead : L’action est définitivement tracée. Une entrée est automatiquement ajoutée dans l’historique interne de chaque lead, permettant de savoir exactement quand et par quel utilisateur la donnée a été validée comme lue.
1.3.3 Dispatch de sélection
Le dispatch de sélection permet de répartir rapidement les lignes que vous avez cochées dans le tableau vers un membre ou un groupe de membres.
Cette action est disponible uniquement si vous avez les droits nécessaires. Elle s’avère idéale pour réassigner des leads ou préparer un nouveau traitement sans avoir à modifier chaque ligne manuellement.
1. Ouvrir la fenêtre de dispatch
Avant d’utiliser cette fonction, vous devez cocher une ou plusieurs lignes dans le tableau pour faire apparaître la barre d’actions, puis cliquer sur le bouton Dispatcher.
Une fenêtre contextuelle s’ouvre alors. Son titre vous indique immédiatement le nombre exact de lignes concernées par l’opération (par exemple : Dispatcher la sélection => 3).
2. Choisir le destinataire
Le champ Sélectionner un destinataire vous permet de choisir la cible de votre redistribution. Deux choix sont possibles :
Un membre
Les lignes sélectionnées sont attribuées à un seul et unique utilisateur du groupe.
Un groupe de membres
Les données sont réparties entre plusieurs collaborateurs, selon la configuration de votre équipe.
3. Options de nettoyage et de date
Avant de valider l’envoi, vous pouvez configurer deux paramètres pour optimiser la réattribution :
Remettre à zéro les champs réinitialisables
En cochant cette option, le système va vider automatiquement les colonnes configurées comme réinitialisables dans Groupe > Colonne. C’est l’outil parfait pour effacer d’un coup les anciens commentaires de suivi ou les historiques de traitement avant qu’un nouveau collaborateur ne récupère la fiche.
Date de modification
Ce champ vous permet d’ajuster la date associée aux lignes dispatchées.
💡 À savoir : Cette option modifie uniquement la date, l’heure d’origine est conservée. Un message d’avertissement vous rappelle que les champs système de modification et de modificateur ne sont remis à zéro que si l’option Remettre à zéro les champs réinitialisables est active. Si vous changez la date sans réinitialiser, les utilisateurs verront la modification.
4. Validation ou annulation
-
Oui, continuer : Applique les modifications et met à jour les attributions dans le tableau après cette seconde validation, puis ferme la fenêtre.
-
Annuler : Ferme la fenêtre contextuelle sans appliquer de dispatch. Vos lignes restent cochées et intactes dans le tableau.
1.3.4 Actions multiples
Les actions multiples permettent d’agir sur plusieurs lignes du groupe en même temps.
Cette fonction est particulièrement utile pour appliquer une modification ou lancer une action de communication sur un ensemble de données sélectionnées, sans devoir traiter chaque ligne une par une. Les outils disponibles s’adaptent à la configuration de votre groupe, aux modules activés et à vos droits d’utilisateur.
1. Ouvrir l’outil d’action multiple
Pour accéder à ces fonctionnalités, cochez d’abord une ou plusieurs lignes dans votre tableau afin de faire apparaître la barre d’action, puis cliquez sur le bouton Action multiple. Une interface s’ouvre pour vous proposer les opérations groupées applicables à votre sélection.
2. Modifier des colonnes « Select » en masse
L’outil vous permet de mettre à jour simultanément des colonnes configurées sous forme de listes de choix :
Champs éligibles : Statut, catégorie, priorité, étape de traitement, ou tout autre champ personnalisé de type sélection.
Utilité : Vous pouvez, en une seule manipulation, passer facilement 50 leads ou bien plus sur le statut « En cours », attribuer une même catégorie thématique ou changer le niveau de priorité de tout un lot de fiches. Seules les colonnes compatibles avec ce type d’édition groupée vous seront proposées.
3. Envoyer des E-mails groupés
Si le module est activé, vous pouvez déclencher l’envoi d’un courriel aux contacts des lignes sélectionnées :
Utilisation de templates : Vous sélectionnez le modèle de message (template) de votre choix parmi ceux disponibles.
Personnalisation dynamique : Le système injecte automatiquement dans le message les données propres à chaque ligne (comme le nom, l’adresse e-mail, une référence unique, une date ou un statut). Cela vous permet d’envoyer un message personnalisé à chaque destinataire en un seul clic.
4. Envoyer des SMS en masse
Tout comme pour les e-mails, cette fonction vous permet de faire partir une campagne de SMS vers les numéros de téléphone des lignes cochées. Le contenu du SMS peut s’appuyer sur des modèles préconfigurés et fusionner dynamiquement les informations métiers de vos fiches pour garantir un message ciblé et rapide.
5. Déclencher un appel
Selon votre configuration téléphonique (intégration VoIP/CTI) et les droits associés à votre profil, l’action multiple peut également vous permettre de lancer ou de planifier une file d’appels vers les contacts que vous venez de sélectionner dans votre tableau.
6. À quoi servent les actions multiples ?
Les actions multiples permettent de gagner un temps précieux lorsqu’un même traitement doit être appliqué à un lot de données. Elles éliminent les tâches répétitives, facilitent la gestion de vos campagnes de contact (e-mail, SMS, appels) et optimisent le suivi opérationnel de vos leads.
1.3.5 Lu / Non lu
L’action Lu / Non lu sert de verrou de sécurité et d’outil de suivi pour le traitement de vos bases de données.
1. À quoi sert cette fonctionnalité ?
Elle offre la possibilité aux utilisateurs autorisés de figer manuellement les lignes qui viennent d’être exportées afin d’éviter toute altération accidentelle des informations métiers. Le passage au statut Lu fige complètement la donnée, tandis que le bouton Marquer comme non lu permet à un administrateur de déverrouiller une fiche si l’équipe doit à nouveau y apporter des modifications.
2. Droits d’accès et restrictions
Cette fonctionnalité est liée à l’utilisation de la barre d’action lors du traitement des lignes du tableau, selon les règles suivantes :
- Marquer comme lu : Accessible aux administrateurs ainsi qu’aux membres disposant du droit d’export. Une fois les lignes sélectionnées et exportées depuis la barre d’actions, l’utilisateur peut choisir librement et manuellement de passer ces fiches à l’état lu pour sécuriser les données.
- Marquer comme non lu : Strictement réservé aux administrateurs. Si un membre ne possède pas les droits d’administration, cette option de déverrouillage ne lui sera pas proposée.
3. Déclenchement de l’action après export
Pour utiliser cette action, l’utilisateur sélectionne une ou plusieurs lignes dans le tableau pour faire apparaître la barre d’actions, effectue l’exportation, puis choisit de passer les fiches concernées en statut lu via le bouton Lu / Non Lu.
Une fenêtre contextuelle intitulée SELECTION OPTION s’ouvre alors pour confirmer le choix de l’action (ex : Mettre comme lu les lignes sélectionnées ?).
4. Choix : Marquer comme lu (Verrouillage)
Ce bouton permet d’indiquer que les fiches sélectionnées ont été exportées et validées.
-
Conséquence sur la donnée : La ligne devient entièrement floutée et non éditable sur l’écran des membres de l’équipe (et ce, même si la ligne fait l’objet d’un dispatch).
-
Indicateur visuel : Une case se coche automatiquement dans la colonne système LU du tableau. Au survol de cette coche, un toast s’affiche pour indiquer l’heure exacte de l’opération.
-
Traçabilité : L’action est enregistrée de façon permanente dans l’historique interne du lead.
5. Choix : Marquer comme non lu (Déverrouillage)
Ce bouton permet de restaurer l’état initial des fiches sélectionnées afin de supprimer le floutage de sécurité et rendre la ligne pleinement éditable. Cette action est indispensable si une donnée figée doit être corrigée, mais elle reste strictement réservée aux administrateurs.
6. Annuler ou Fermer
Le bouton Fermer (ou la croix de fermeture) permet de quitter la fenêtre contextuelle sans appliquer de modification. Les lignes restent sélectionnées et conservent leur état d’origine dans le tableau.
1.3.6 Barre d’action de ligne
La barre d’action de ligne apparaît lorsque vous passez sur une donnée dans le tableau. Elle permet d’accéder rapidement aux actions disponibles pour cette ligne, selon vos droits et selon les modules activés sur le groupe.
Cette barre vous offre une meilleure vue d’ensemble de la donnée, vous permet de l’éditer en profondeur si vous disposez des droits nécessaires, de la supprimer ou d’interagir directement avec ses modules connectés.
Lorsque vous passez le curseur de la souris sur une ligne, une petite barre flottante apparaît contenant plusieurs boutons d’action. L’affichage de ces boutons respecte un ordre fixe et s’adapte à vos droits d’accès.
Supprimer la ligne (La Poubelle)
Placé en première position, ce bouton rouge permet d’effacer la ligne concernée. Cette action est soumise aux droits d’accès de l’utilisateur : si un membre ne possède pas l’autorisation de suppression, le bouton poubelle n’apparaît pas du tout dans la barre. Les données supprimées restent récupérables dans la corbeille du groupe pendant 48 heures.
Voir et éditer le détail (L’icône Information)
Placé en deuxième position, ce bouton ouvre le panneau de détail complet de la donnée. Ce panneau centralise toute la structure de la ligne à travers trois onglets distincts :
Onglet Information
Affiche l’intégralité des informations de la ligne, y compris les données de base (identifiant, créateur, dates) et toutes les colonnes métiers configurées dans le groupe. Si vous possédez les droits requis, cet onglet vous permet d’éditer directement toutes les données modifiables, y compris celles que vous avez masquées du tableau principal pour alléger votre affichage.
L’onglet Historique
Permet d’auditer l’historique complet du lead pour savoir précisément quelle action a été réalisée, à quelle date, par quel utilisateur, et quelles valeurs ont été modifiées lors des précédentes éditions.
Onglet Modules
Affiche les données et les interactions liées aux modules associés à cette ligne.
Actions sur les modules
Les boutons suivants varient et s’affichent uniquement si des modules complémentaires sont actifs sur le groupe. Ils permettent d’interagir directement avec les fonctionnalités de ces modules. Par exemple, si le module Rappel est activé, un bouton dédié permet de configurer ou de piloter une action de rappel directement au survol de la ligne, sans devoir changer de page.
À quoi sert cette barre ?
La barre d’action de ligne permet d’intervenir rapidement sur une donnée sans quitter le tableau. Elle sert à obtenir instantanément une meilleure vue d’ensemble, à modifier les données éditables depuis le volet d’information, à supprimer une ligne si vous possédez les droits, à interagir avec un module ou à consulter l’historique complet d’un lead.
1.3.1 Actions de colonne
Dans le tableau d’un groupe, chaque titre de colonne propose des actions rapides. Ces actions apparaissent lorsque vous passez la souris sur l’en-tête de la colonne. Elles permettent de travailler directement sur une colonne précise, sans devoir ouvrir un menu général.
1. Élargir ou réduire une colonne
Sur les côtés du titre de la colonne, vous pouvez ajuster manuellement sa largeur. Cette fonction permet d’élargir une colonne lorsque son contenu est trop long, ou de la réduire pour gagner de la place dans votre tableau. C’est un outil indispensable pour améliorer la lisibilité globale de l’écran, notamment sur les champs contenant des textes longs, des URL, des commentaires ou des informations détaillées.
2. Trier la colonne
La première icône visible à côté du titre permet de trier la colonne. Elle sert à organiser l’ensemble des lignes du tableau selon les valeurs spécifiques de cette colonne. Selon le type de donnée concerné, le tri classe vos éléments de plusieurs manières :
-
Par ordre alphabétique.
-
Par ordre numérique.
-
Par date.
-
Par valeur croissante ou décroissante.
3. Cocher ou sélectionner la colonne
La deuxième icône permet de cocher la colonne. Cette action sert à sélectionner spécifiquement la colonne pour effectuer une opération ou une manipulation liée à celle-ci, selon les options disponibles dans le groupe. Elle s’avère utile lorsque vous souhaitez cibler un traitement sur un champ précis plutôt que sur l’ensemble de la structure du tableau.
4. Rechercher dans la colonne
La troisième icône, en forme de loupe, permet de lancer une recherche ciblée sur cette colonne. Au lieu de lancer une recherche globale dans tout le tableau, le système cherche la valeur uniquement dans la colonne concernée. Cette fonction est pratique pour retrouver rapidement une information dans un champ précis, par exemple un nom, un statut, une date, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une référence de lead.
5. À quoi servent les actions de colonne ?
Les actions de colonne permettent de travailler plus rapidement et de manière plus fluide sur le tableau. Elles évitent de passer par des menus de configuration plus complets lorsque vous souhaitez simplement ajuster l’affichage, trier vos lignes, sélectionner un champ ou effectuer une recherche ciblée.